# パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（7532） 無担保社債発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7532/disclosure/20231016567699
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-10-17
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/7532

## 何が変わったか

第21回から第24回までの無担保社債について、発行条件を決定した。社債の総額は合計700億円で、既発行社債の償還資金に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

社債償還資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第21回無担保社債、第22回無担保社債、第23回無担保社債及び第24回無担保社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：70,000百万円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2023年11月9日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「発行について、発行条件を以下のとおり決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「無担保社債発行に関するお知らせ」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「このお知らせは、上記社債の発行について一般に公表するための発表文」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「本文に希薄化率または発行済株式総数の記載なし」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債」の発行であること」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第21回無担保社債、第22回無担保社債、第23回無担保社債及び第24回無担保社債」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「資金使途　社債償還資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「社債総額「金24,000百万円」「金38,000百万円」「金5,000百万円」「金3,000百万円」、払込金額「各社債の金額100円につき金100円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「社債償還資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「引受証券会社　ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に引受先の確認に関する記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「資金使途　社債償還資金に充当する予定」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「本文に終値、平均株価、ディスカウント率等の記載なし」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「各社債の金額100円につき金100円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「発行対象が無担保社債であること」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「資金使途　社債償還資金に充当する予定」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に株主総会、独立第三者意見等の記載なし」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に業績・財務への影響に関する記載なし」）