# ＡｅｒｏＥｄｇｅ（7409） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7409/disclosure/20230728529030
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-07-28
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/7409

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当増資について、みずほ証券が119,900株の割当に応じることが確定した。これにより、払込後の発行済株式総数は3,822,130株となる予定である。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株主から借り入れた当社株式を返還するため。手取金は公募増資分と合わせ、新工場の建設および設備取得資金に充当する予定とされている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 119,900株（新株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,241円（払込金額）；1株につき1,554.80円（割当価格）
- 発行価額の総額: 148,795,900円（払込金額の総額）；186,420,520円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額148,795,900円、手取概算額186,420千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2023年8月2日（水曜日）
- 割当予定先: みずほ証券株式会社、119,900株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約3.24%（119,900株÷3,702,230株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"3,702,230株","revised_forecast":"3,822,130株","change":"119,900株","change_rate":"約3.24%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行の払込金額と同額。基準とした終値・平均株価の期間およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数119,900株、第三者割当の上限株数はnot_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式119,900株の第三者割当による募集株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式119,900株の割当に応じる旨の通知がありました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の種類及び数　当社普通株式　119,900株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年5月29日及び2023年6月14日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 3,702,230株」「増資による増加株式数 119,900株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社に対し行われる」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後の発行済株式総数 3,822,130株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による募集株式の発行並びに…株式売出しに関連して」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「新工場の建設並びに設備の取得資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額148,795,900円」「手取概算額186,420千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途と金額のみ（原文: 「「手取概算額合計748,586千円について…全額を新工場の建設並びに設備の取得資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数　みずほ証券株式会社　119,900株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「株主である森西淳より借入れた当社普通株式の返還を目的として」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「みずほ証券株式会社　119,900株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき金1,241円」「1株につき金1,554.80円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式119,900株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）