# 自社開発の営業管理システムと顧客サービスツール｜ＦＰパートナー（7388）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7388/threads/fd08f85b2896
企業ページ: https://komori.app/company/7388

## 経過

- FY2022 初出 「主に営業社員が使用するセールス系一元管理システム（名称：Hyper Agent、主な機能：営業社員のスケジュール管理、顧客情報管理、商談記録と保存、FPコンサルティングツール機能搭載）を自社開発しております。Hyper Agentの機能のうち、自社開発の顧客サービスツール「マネーカルテ」は顧客のライフイベントと一生涯のキャッシュ・フローをグラフに可視化して、広範囲なファイナンシャルプランニングを可能としております。」 — Hyper Agent、マネーカルテ、顧客情報管理、商談記録、キャッシュ・フロー可視化など、自社開発システムを営業・顧客サービスの基盤として記載している。 (https://komori.app/company/7388/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「顧客との面談においては、Hyper Agentに搭載しているファイナンシャルプランニングツール「マネーカルテ」を使用することで、顧客のライフイベントと一生涯のキャッシュフローを可視化し、より精度の高いファイナンシャルプランニングを可能としております。」 — 自社開発のHyper Agentとマネーカルテが営業・顧客面談で運用され、キャッシュフロー可視化に利用されている。 (https://komori.app/company/7388/filing/2022-fy)
- FY2024 前進 「顧客管理システムへの新規契約情報連携機能の開発　営業社員による新規契約獲得時のデータ入力の簡素化など、業務負荷低減を図る機能開発を進めております。」 — 既存の営業管理・顧客サービスシステムについて、新規契約情報連携機能を開発し、入力負荷の低減を進めている。 (https://komori.app/company/7388/filing/2023-fy)
- FY2025 再定義 「顧客対応力のさらなる強化と、継続的なアフターサービスの高度化を目的に、従来の自社開発基幹システムを全面的に刷新（リプレイス）し、「hokan®」の導入を進めております。」 — 従来の自社開発基幹システムを維持・拡張する説明から、外部の顧客・契約管理システム「hokan®」へ全面刷新する計画へと位置づけが変わった。 (https://komori.app/company/7388/filing/2024-fy)
- 2026-05-15 前進 「【改善実行中】顧客管理システムの意向把握・商品選定機能の入れ替えの為、新システムを導入し営業社員によるパイロット運用中」 — 顧客管理システムについて、意向把握・商品選定機能の刷新を進め、424商品を登録した新システムのパイロット運用に移行している。 (https://komori.app/company/7388/disclosure/20260512525629)
- 2026-07-28 前進 「業務改善計画の一環として、営業社員の活動状況を網羅的にモニタリングするための顧客管理システムの新機能追加やモニタリング専門部門の設置を進めており、今後も適切な業務運営を行ってまいります。」 — 顧客管理システムについて、営業社員の活動状況を網羅的に把握する新機能の追加と専門部門の設置へ展開している。 (https://komori.app/company/7388/disclosure/20260728500623)
- 2026-08-05 前進 「2026年７月より、顧客管理システムに「ロ方式」に対応した新機能を追加し、本格的な運用を開始いたしました。」 — 顧客管理システムに比較推奨販売の新方式に対応する機能を追加し、意向把握から商品選定までの記録・管理をシステム化している。 (https://komori.app/company/7388/disclosure/20260805510271)
- 2026-10-15 前進 「比較推奨販売手法の見直しや顧客管理システムの機能強化など、法令等遵守態勢の強化を進めております。」 — 顧客管理システムについて、業務改善計画および改正保険業法への対応として機能強化を進めている。 (https://komori.app/company/7388/disclosure/20261013549945)