# アシロ（7378） 無担保社債（ＳＤＧｓ推進私募債）発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7378/disclosure/20220315505772
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-03-16
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/7378

## 何が変わったか

第1回無担保社債と第2回期限前条項付無担保社債を発行し、合計3億5,000万円を調達することを決議した。調達資金は運転資金に充てる。

## 会社が挙げた理由

長期固定金利を主とする社債の発行により、資金調達手段の多様化を通じた財務安定性の向上や、取りうる戦略的選択肢の自由度の向上を図る。また、SDGsの達成に貢献する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第1回無担保社債および第2回期限前条項付無担保社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: 第1回無担保社債：250,000千円、第2回期限前条項付無担保社債：100,000千円、合計350,000千円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：350,000千円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable
- 発行済株式総数: not_applicable
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本社債の発行が2022年10月期の連結業績に与える影響につきましては、軽微であります。

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「2022年３月16日開催の取締役会において、…本社債の発行を決議いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「無担保社債（ＳＤＧｓ推進私募債）発行に関するお知らせ」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「本社債の発行を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「㈱アシロ 第１回無担保社債／㈱アシロ 第２回期限前条項付無担保社債」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「資金の使途　運転資金」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行総額 250,000千円／100,000千円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「資金の使途　運転資金」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「株式会社りそな銀行を引受先／株式会社みずほ銀行を引受先」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「長期固定金利を主とする本社債の発行を通じて、資金調達手段の多様化」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「株式会社りそな銀行を引受先／株式会社みずほ銀行を引受先」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「本社債の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「社債の発行価額のみ記載」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「無担保社債の発行」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「社債の引受先として株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行を記載」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金の使途　運転資金」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「2022年10月期の連結業績に与える影響につきましては、軽微であります」）