# コンフィデンス・インターワークス（7374） 株式会社プロタゴニストの株式追加取得（連結子会社化）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7374/disclosure/20240118516510
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-01-19
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/7374

## 何が変わったか

当社がプロタゴニスト株式を9,725株追加取得し、持株比率を10.13％から80.47％へ引き上げて連結子会社化する。ゲーム業界とWeb3.0業界の顧客網・人材データベースを組み合わせ、事業成長を加速させる狙い。

## 会社が挙げた理由

ゲーム業界と親和性の高いWeb3.0業界へ進出し、両社の顧客網や人材データベースを掛け合わせることでシナジーを加速させ、一層の事業成長と企業価値向上を目指すため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 株式追加取得（連結子会社化）
- 相手方の名称: 吉田 将人、複数名（株式取得の相手先の意向により非開示）、Gazelle Capital 株式会社
- 対象会社の名称: 株式会社プロタゴニスト
- 対象会社の事業内容: Web3.0 業界向け人材サービス、クライアント支援
- 対象会社の所在地: 東京都中野区
- 対象会社の資本金: 23,410 千円
- 対象会社の設立年月日: 2020 年 3 月
- 対象会社の売上高: 10,932 千円（2023 年 2 月期）
- 対象会社の営業利益: △12,205 千円（2023 年 2 月期）
- 対象会社の当期純利益: △12,297 千円（2023 年 2 月期）
- 対象会社の純資産: 31,543 千円（2023 年 2 月期）
- 取得価額: 先方の意向を踏まえ開示を差し控えております。なお、取得価額は僅少なものであります。
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 9,725 株、議決権の数 9,725 個
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"10.13%","revised_forecast":"80.47%","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"%"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本株式取得による 2024 年３月期の当社連結業績への影響は軽微と見込んでおります。
- 取締役会決議日: 2024 年 1 月 19 日
- 契約締結日: 2024 年 1 月 19 日
- 実行日・効力発生日: 2024 年２月 16 日
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: 本株式取得後、プロタゴニストの取締役として当社から２名を派遣することを予定しております。

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「株式会社プロタゴニストの株式を追加取得し、連結子会社化することについて決議しました。」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「プロタゴニストの株式を追加取得し、連結子会社化することを決定いたしました。」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「異動後の所有株式数は11,125株、議決権所有割合は80.47％。」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「異動前の議決権所有割合：10.13％。異動後の議決権所有割合：80.47％。」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「対象会社所在地：東京都中野区。吉田将人住所：埼玉県熊谷市。Gazelle Capital株式会社所在地：東京都目黒区。」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に対象会社の上場・上場廃止に関する記載はない。」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「取得後の議決権所有割合：80.47％。連結子会社化することを決定いたしました。」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「本株式取得による 2024 年３月期の当社連結業績への影響は軽微と見込んでおります。」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 損益への影響なし（原文: 「本株式取得による 2024 年３月期の当社連結業績への影響は軽微と見込んでおります。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正または本取引を業績予想に織り込む旨の記載はない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「当社は、2024 年 1 月 19 日開催の取締役会において、プロタゴニストの株式を追加取得し、連結子会社化することについて決議しました。」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 守秘義務により非開示（原文: 「先方の意向を踏まえ開示を差し控えております。なお、取得価額は僅少なものであります。」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に価額算定の方法または第三者算定機関に関する記載はない。」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「取得価額については「開示を差し控えております」と記載されているが、対価の種類についての記載はない。」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本株式取得は株式譲渡契約に基づく株式取得として記載されている。」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に手元資金、借入れ、増資等の資金調達方法に関する記載はない。」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「当社と当該個人及びその近親者との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。Gazelle Capital株式会社についても、資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者への該当状況は「該当事項はありません」。」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「最近３年間の経営成績及び財政状態」として、2021年2月期、2022年2月期、2023年2月期の純資産、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益等が記載されている。」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 直近期は赤字（原文: 「2023年2月期の営業利益は△12,205千円、経常利益は△12,117千円、当期純利益は△12,297千円。」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「Desume（Web3.0 の専門家人材紹介プラットフォーム）」、「Plus Web3（Web3.0 の転職・キャリア支援サービス）」などのサービスを展開しております。」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 市場へのアクセス（原文: 「その周辺領域の一つとしてゲーム業界と親和性の高い Web3.0 業界に進出するため、2023年1月19日にプロタゴニストに出資を行いました。」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「当社のゲーム業界における顧客網や求職者のデータベースとプロタゴニストのWeb3.0領域における顧客網や人材データベースを掛け合わせることを想定しています。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に本取引に伴うリスク・不確実性に関する記載はない。」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 日程は確定（原文: 「株式取得承認取締役会決議：2024年1月19日。株式譲渡契約締結日：2024年1月19日。株式譲渡実行日：2024年2月16日。」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「取得株式数は9,725株、異動後の所有株式数は11,125株、議決権所有割合は80.47％、株式譲渡実行日は2024年2月16日と記載されている。」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に株式取得の実行前提条件に関する記載はない。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「2024年1月19日開催の取締役会において決議した旨が記載されている。」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に少数株主の保護に関する手続の記載はない。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「本株式取得後、プロタゴニストの取締役として当社から２名を派遣することを予定しております。」）