# ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ（7352） 海外募集による新株式発行に係る発行価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7352/disclosure/20240424575936
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-24
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/7352

## 何が変わったか

2024年4月12日に決議済みの海外募集による新株式発行について、発行価格と払込金額が決定した。発行価格は1株1,514円、払込金額は1株1,446.72円で、払込期日は2024年4月30日。

## 会社が挙げた理由

2024年4月12日開催の取締役会で決議した海外募集による新株式発行について、発行価格等が決定したため。調達資金は、人材採用費・人件費および戦略的M&Aの待機資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 1,230,000株（発行価格の総額1,862,220,000円÷1,514円）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,446.72円（払込金額）
- 発行価額の総額: 1,779,465,600円（払込金額の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額1,779,465,600円、差引手取概算額1,764,465,600円
- 発行諸費用の概算額: 15,000,000円（払込金額の総額と差引手取概算額の差額から算出）
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年4月30日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2024年4月24日の終値1,682円を基準とし、ディスカウント率9.99％
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2024年４月12日開催の取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発行」「2024年４月24日に、下記のとおり、発行価格等を決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年４月12日開催の取締役会において決議」「発行価格等を決定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年４月12日開催の取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「人材採用費及び人件費」「事業拡大のための戦略的なM&Aを実行するための待機資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 1,779,465,600円」「差引手取概算額 1,764,465,600円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「具体的な使途」「金額（百万円）」「支出予定時期」の表」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2024年４月24日 1,682円」「ディスカウント率 9.99％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき1,514円」「１株につき1,446.72円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）