# グッドパッチ（7351） 業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7351/disclosure/20230420550398
種別: 業務提携
開示日: 2023-04-21
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/7351

## 何が変わったか

株式会社サイバーエージェントと業務提携を始め、同社のDX支援案件にグッドパッチのUI/UXデザイナーを提供し、共同提案や新規案件の獲得を進める。あわせて、第三者割当でサイバーエージェントに717,300株を発行し、約5億円を調達する。

## 会社が挙げた理由

サイバーエージェントの顧客リーチ、デジタルサービスの開発・グロースに関する知見と、当社のUI/UXデザイン品質およびデザイン人材を組み合わせることで、顧客企業のDXを前進させ、両社の事業拡大と企業価値向上につなげるため。また、デザイン人材獲得のための投資資金を確保するため。

## 開示の要点

- 提携先の名称: 株式会社サイバーエージェント
- 提携先の事業内容: メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業、その他事業
- 提携先の所在地: 東京都渋谷区
- 提携先の資本金: 7,239 百万円
- 提携先の売上高: 710,575 百万円（2022年９月期）
- 提携先の営業利益: 69,114 百万円（2022年９月期）
- 提携の種類: 業務提携及び第三者割当による新株式の発行
- 提携の内容: UI/UX人材の流通、共同案件の獲得、既存事業のさらなるスケールアップ
- 取得株式数: 717,300 株、発行済株式総数に対する割合8.55％
- 取得価額: 499,958,100 円
- 持株比率: {"previous_forecast":"記載なし","revised_forecast":"7.88％（株式会社サイバーエージェント）","change":"記載なし","change_rate":"記載なし","unit":"％"}
- 合弁会社の概要: not_disclosed
- 出資比率: not_disclosed
- 役員の派遣: not_disclosed
- 契約期間: not_disclosed
- 提携による数値目標: 初期チームとしてUXデザイナー及びUIデザイナーを５名程度選抜。少なくとも30名以上のデザイナーを新規採用。
- 株式の保有方針: 割当日から180日を経過するまでの処分又は追加取得には当社の事前承諾、180日経過後は事前協議が必要。払込期日から２年以内に譲渡した場合は当社への書面報告等を行う。
- 取締役会決議日: 2023年４月21日
- 契約締結日: 2023年４月21日
- 提携開始日: 2023年４月21日
- 株式取得日・払込期日: 2023年５月８日
- 業績への影響: 2023年８月期の業績に与える影響については軽微
- 主要株主の異動: {"previous_forecast":"募集前の筆頭株主：土屋尚史（35.75％）","revised_forecast":"募集後の筆頭株主：土屋尚史（32.94％）","change":"株式会社サイバーエージェントが募集後の大株主として7.88％を保有","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の提携を伝えているか。: 資本業務提携（原文: 「「業務提携契約を締結すること」及び「第三者割当の方式により新株式を発行すること」」）
- 資本はどちら向きに動くか。: 当社が資本を受け入れ（原文: 「「割当予定先に対して第三者割当の方式により新株式を発行」」）
- 資本移動の後の持株比率はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「募集後の大株主及び持株比率：株式会社サイバーエージェント 7.88％」）
- 出資額・取得価額が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「払込金額の総額 499,958,100 円」）
- 主要株主・筆頭株主の異動を伴うと書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「募集前の筆頭株主：土屋尚史 35.75％、募集後の筆頭株主：土屋尚史 32.94％」）
- 一緒に何をするのかが、どの粒度まで書かれているか。: 行為の種類は特定（原文: 「「①UI/UX人材の流通」「②共同案件の獲得」「③既存事業のさらなるスケールアップ」」）
- 提携で行うことの中心はどれか。: OEM・製品連携（原文: 「「UI/UXデザイン支援を提供します」「そのUI/UXチームを当社グループより提供します」」）
- 提携が及ぶ範囲はどこまでか。: 資本と事業運営に及ぶ（原文: 「「本第三者割当」と、「新規案件の開拓」「共同提案」「既存事業のさらなるスケールアップ」」）
- 両社の事業の重なりについて、何が書かれているか。: 相互補完的（原文: 「「当社グループの強みであるUI/UXデザインの品質並びに豊富なデザイン人材のリソース、そしてサイバーエージェントの強みであるデジタルサービスの開発やグロースにおける豊富なナレッジ、幅広い顧客リーチを組み合わせる」」）
- 相手方の発言・コメント、または相手方が期待する効果が掲載されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「サイバーエージェントとしては、これまで培ったデジタルサービスの開発・グロースに関するノウハウを活用した顧客企業の支援だけでなく、当社グループが保有するデザイン人材のリソースを活用し」」）
- 相手方について、どこまで書かれているか。: 概要表と財務数値あり（原文: 「「最近３年間の経営成績及び財政状態（連結）」に2020年９月期から2022年９月期の売上高・営業利益等を記載」）
- 相手方と当社の間には、提携前からどのような関係があったと書かれているか。: 取引・人的関係あり（原文: 「資本関係「該当事項はありません」、人的関係「該当事項はありません」、取引関係「デザイン支援、ReDesigner for Student及びProttのサービス提供に関する取引等」」）
- この提携は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「所在地「東京都渋谷区宇田川町40番１号」」）
- 提携によって目指すものは、どこまで具体的に示されているか。: 数値と時期あり（原文: 「「５名程度のUXデザイナー及びUIデザイナーを初期チームとして選抜」「2023年８月期中に着手する見込み」「少なくとも30名以上のデザイナーを新規採用」」）
- 契約の中身について、どこまで書かれているか。: 項目別・数値あり（原文: 「「①UI/UX人材の流通」「②共同案件の獲得」「③既存事業のさらなるスケールアップ」及び「５名程度」「2023年８月期中」」）
- 日程はどこまで示されているか。: 複数の日付あり（原文: 「取締役会決議日・契約締結日・提携開始日「2023年４月21日」、払込期日「2023年５月８日」」）
- 株式の保有方針、ロックアップ、解消条件など、後戻りの条件に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「割当日から180日を経過するまでの間における…処分又は追加取得については当社の事前承諾、180日を経過した後は事前協議を要する」」）
- この提携が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2023年８月期の業績に与える影響については軽微であります」」）
- 提携の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「払込金額の総額499,958,100円」「発行済株式総数に対し8.55％の割合の希薄化」」）
- 主要な主張に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「717,300株」「499,958,100円」「8.55％」「2023年４月21日」「2023年５月８日」」）