# マーキュリアホールディングス（7347） 発行価格及び売出価格等の決定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7347/disclosure/20211213451493
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-12-14
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/7347

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資とオーバーアロットメントによる売出しについて、発行価格・売出価格などの条件が決まった。あわせて、上限付きの第三者割当増資の払込条件も示された。

## 会社が挙げた理由

2021年12月6日に決議した新株式発行および株式売出しの発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金は、バイアウトファンドおよびインフラファンドへの自己投資資金に充てる予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"3,200,000株","オーバーアロットメントによる売出し":"480,000株","第三者割当による新株式発行":"上限480,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"公募":"払込金額 1株につき568.40円","第三者割当":"1株につき568.40円","売出し":"売出価格 1株につき600円"}
- 発行価額の総額: {"公募":"1,920,000,000円","第三者割当":"上限272,832,000円","売出し":"売出価格の総額288,000,000円"}
- 調達する資金の額: 一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限2,069,712,000円（公募払込金額の総額1,818,880,000円、第三者割当払込金額の総額上限272,832,000円から発行諸費用を控除した額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2021年12月21日（公募）、2021年12月27日（第三者割当）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2021年12月14日の終値632円を基準に、発行価格600円（ディスカウント率5.06％）を決定。払込金額は1株568.40円。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数480,000株、第三者割当の上限480,000株
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 当社の事業面及び財務面の双方における成長に繋がるものと考えております

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2021年12月６日の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が…決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格及び売出価格等が…決定されました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「今回の一般募集及び本件第三者割当増資」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「バイアウトファンドへの自己投資（セイムボート投資）資金」「インフラファンドへの自己投資（セイムボート投資）資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額1,818,880,000円」「手取概算額合計上限2,069,712,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「資金使途表に「金額（百万円）」および「支出予定時期」を記載」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募増資および第三者割当増資に関する開示」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2021年12月14日(火) 632円」「ディスカウント率5.06％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格…１株につき600円」「払込金額…１株につき568.40円」「売出価格…１株につき600円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募増資および第三者割当増資に関する開示」）