# レシップホールディングス（7213） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7213/disclosure/20240718551167
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-07-18
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/7213

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当増資について、発行価格・売出価格と払込金額などの条件が確定した。公募の発行価格は1株649円、払込金額は1株615.50円となった。

## 会社が挙げた理由

2024年7月9日付の取締役会決議に基づく新株式発行および株式売出しについて、発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金は、子会社の機能強化にかかる研究開発、生産能力拡大を目的とした新工場建設および生産ライン新設に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"1,500,000株","第三者割当による新株式発行":"225,000株（上限）","売出し":"225,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"公募":"1株につき649円（発行価格・募集価格）／1株につき615.50円（払込金額）","第三者割当":"1株につき615.50円（払込金額）","売出し":"1株につき649円"}
- 発行価額の総額: {"公募":"973,500,000円"}
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"公募923,250,000円、第三者割当138,487,500円（上限）","差引手取概算額":"1,045,737,500円（合計上限）"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"公募":"2024年7月24日","第三者割当":"2024年8月9日"}
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2024年7月18日の終値670円を基準とし、ディスカウント率3.13％。発行価格・売出価格は649円。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: {"売出株式数":"225,000株","第三者割当の上限株数":"not_disclosed"}
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年7月9日決議の新株式発行及び株式売出し
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」「３．第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2024年７月９日付の取締役会決議により決定いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年７月９日付の取締役会決議により決定いたしました…発行価格及び売出価格等が…決定されました」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年７月９日付の取締役会決議」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「機能強化にかかる研究開発資金」「生産能力拡大を目的とした新工場建設及び生産ライン新設」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額923,250,000円」「払込金額の総額（上限）138,487,500円」「手取概算額合計上限1,045,737,500円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「500,000,000円を2026年3月末までに…研究開発資金に、残額を2024年10月末までに…設備投資資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2024年７月18日(木) 670円」「ディスカウント率 3.13％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき649円」「１株につき615.50円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「株式売出し」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）