# プレミアグループ（7199） 個人投資家向け社債「カープレミア債」発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7199/disclosure/20260710591390
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-07-10
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/7199

## 何が変わったか

プレミアグループは、個人投資家向けの第2回無担保社債「カープレミア債」を発行する予定です。発行総額は20億円で、調達資金はプレミア株式会社への投融資に充てます。

## 会社が挙げた理由

資金調達手段の多様化、既存事業領域の高度化と新領域での収益基盤の構築、ならびに個人投資家に事業内容や「カープレミア」ブランドを知ってもらい新たなステークホルダーを開拓するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 個人投資家向け社債（第２回無担保社債、社債間限定同順位特約付）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 発行総額：金20億円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2026年8月3日
- 割当予定先: 一般募集のため特定の割当予定先なし
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable（社債発行であり株式の希薄化なし）
- 発行済株式総数: not_applicable
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、楽天証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本社債の発行を予定しておりますので、お知らせいたします。」「利率は2026年7月17日に決定予定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第２回無担保社債」「発行総額 金20億円」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「当社は初の個人投資家向け社債『カープレミア債』…の発行を予定しております」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「第２回無担保社債」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「社債の発行概要に発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「プレミアグループ株式会社第２回無担保社債」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「手取金の使途 プレミア株式会社への投融資資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行総額 金20億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「プレミア株式会社への投融資資金」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集方法 一般募集」「個人投資家向け社債」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「個人投資家の皆様に当社の事業内容や『カープレミア』ブランドをより広く知っていただく機会」「新たなステークホルダーの開拓」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集方法 一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集方法 一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「個人投資家向け社債」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「年2.25％～年2.85％（仮条件）」「利率は2026年7月17日に決定予定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格 各社債の金額100円につき金100円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第２回無担保社債」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集方法 一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「個人投資家向け社債」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「「第２回無担保社債」」）