# ライフネット生命保険（7157） 発行価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7157/disclosure/20210908495591
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-08
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/7157

## 何が変わったか

既に決議していた海外募集による新株発行について、発行価格、払込金額、発行総額などの条件が確定した。需要を踏まえ、800,000株のオーバーアロットメントも実施する。

## 会社が挙げた理由

2021年8月31日開催の取締役会で決議した海外募集について、発行価格等が決定したため。調達資金は、新契約獲得に伴うマーケティング、システム開発、新規事業投資に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外市場における募集による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式9,000,000株（引受人の買取引受け8,200,000株、追加的に発行する株式を買取る権利の対象上限800,000株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,085.76円（払込金額）
- 発行価額の総額: 10,197,000,000円（発行価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額9,771,840,000円、差引手取概算額上限9,672百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2021年9月15日（水）
- 割当予定先: 引受人（名称はnot_disclosed）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2021年9月8日を算定基準日とし、その終値1,181円から4.06％ディスカウント
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数800,000株、第三者割当の上限株数800,000株
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 前回増資（時期・種類・金額はnot_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外市場における募集による新株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2021年8月31日開催の取締役会において決議した…発行価格等が下記のとおり決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式9,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年8月31日…決議した海外募集」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「前回増資後」「前回増資時の調達資金の残額」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「当社の目指す成長を加速させるため」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額9,771,840,000円」「手取概算額上限9,672百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「①…6,800百万円」「②…1,372百万円」「③…1,500百万円」「2022年3月期から2026年3月期までの5年間」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外市場における募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外市場における募集による新株式発行」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外市場における募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2021年9月8日（水）1,181円」「ディスカウント率4.06％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき1,085.76円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「募集による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外市場における募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新株式発行」」）