# 上場調達・借入を活用した運転資金と事業拡大資金の確保｜ＴＯＲＩＣＯ（7138）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7138/threads/8d1b3a1a66b7 企業ページ: https://komori.app/company/7138 ## 経過 - FY2022 初出 「事業拡大に必要となる資金は借入等を効率的に活用して調達する予定であります。」 — 株式発行、長期借入金、短期借入金を、在庫拡充・売掛金増加・エンジニア採用等に活用する計画。 (https://komori.app/company/7138/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 前進 「2022年４月20日を払込期日とする有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）による増資により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ17,595千円増加しました。」 — 計画していた株式による資金調達の一部について、第三者割当増資の払込みが実施され、資本金・資本準備金が各17,595千円増加した。 (https://komori.app/company/7138/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果得た資金は、330,426千円となりました。これは、長期借入れによる収入300,000千円と、株式の発行による収入43,962千円等による資金の増加と、長期借入金の返済による支出13,536千円等によるものであります。」 — 長期借入れ300,000千円と株式発行43,962千円による資金調達が実施され、財務活動による資金増加は330,426千円となった。 (https://komori.app/company/7138/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 前進 「また固定負債は、銀行借入の実施により長期借入金が205,274千円増加したこと等によるものであります。」 — 銀行借入が追加実施され、長期借入金が205,274千円増加した。 (https://komori.app/company/7138/filing/2022-q3) - FY2023 前進 「これは、有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）による増資及び新株予約権の行使により株式の発行による収入45,322千円、長期借入金による収入400,000千円と長期借入金の返済による支出57,074千円、自己株式の取得による支出26,854千円によるものであります。」 — 株式発行45,322千円、長期借入400,000千円などにより、事業運転資金・拡大資金を実際に調達した。 (https://komori.app/company/7138/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、80,154千円（前年同四半期は330,426千円の獲得）となりました。これは、長期借入金の返済による支出52,957千円、自己株式の取得による支出37,737千円等による資金の減少によるものであります。」 — 前年同期の資金獲得から一転して財務活動で80,154千円を使用し、長期借入金の返済52,957千円などが発生した。 (https://komori.app/company/7138/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は1,040,288千円（前連結会計年度末比42,165千円減）となりました。負債の内訳は、流動負債が698,762千円（前連結会計年度末比33,194千円増）、固定負債は341,526千円（前連結会計年度末比75,359千円減）であります。主な変動要因は、前連結会計年度末に比べ、流動負債は、未払金が36,320千円増加したこと、及び12月の年商戦期のため仕入を増加したことにより買掛金が26,684千円増加したこと、一方で納税等の実施により未払消費税等が29,402千円減少したことによるものであります。また固定負債は、借入金の返済により長期借入金が80,310千円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金は返済により80,310千円減少し、前期までの調達局面から返済・資金使用の局面が継続している。 (https://komori.app/company/7138/filing/2023-q3) - FY2024 前進 「当社は、2024年３月29日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者割当」といいます。）に関し、2024年４月15日に払込手続きが完了いたしました。」 — テイツーを割当先とする普通株式300,000株、調達資金320,400,000円の第三者割当増資が2024年4月15日に完了した。借入返済局面の中で、新たな資本調達が実施された。 (https://komori.app/company/7138/filing/2023-fy) - FY2025 前進 「また、資金調達面においても、グロースパートナーズ株式会社が管理・運営を行うファンドであるGP上場企業出資投資事業有限責任組合に対して第三者割当の方法により第９回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、2025年５月13日に第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により、300百万円の資金調達を実施いたしました。」 — GP上場企業出資投資事業有限責任組合を割当先とする新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債の発行により、2025年5月に300百万円を調達した。 (https://komori.app/company/7138/filing/2024-fy) - FY2026-H1 前進 「これは主に、新株予約権の行使による新株発行299,988千円、転換社債の発行300,000千円による資金の増加及び長期借入金の返済による支出48,500千円による資金の減少等によるものであります。」 — 中間期に新株予約権の行使で299,988千円、転換社債の発行で300,000千円を調達し、借入金48,500千円を返済した。 (https://komori.app/company/7138/filing/2025-h1) - 2026-05-01 前進 「対象月間中に行使された 新株予約権の数及び新株 予約権の発行総数に対す る行使比率 2,800 個 （発行総数 104,596 個に対する割合：2.7％）」 — 第11回新株予約権の行使が進み、未行使分は95,800個から93,000個へ減少した。 (https://komori.app/company/7138/disclosure/20260501515984) - 2026-05-14 前進 「2026年１月に第三者割当増資等（約3.2億円）の払込が完了したほか、2026年２月にはEVO FUNDを割当先とする第11回新株予約権（想定調達額 約40.7億円）を発行いたしました。」 — 第三者割当増資等と第11回新株予約権による調達が実施され、事業投資及び暗号資産取得に向けた資金基盤が具体化した。 (https://komori.app/company/7138/disclosure/20260514534194) - FY2026 前進 「これは、第三者割り当てによる新株発行及びストックオプションの行使による新株式の発行による収入844,386千円、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入300,000千円等による資金の増加等と、長期借入金の返済による支出97,000千円等による資金の減少等によるものであります。」 — 第三者割当増資・新株予約権行使で844,386千円、転換社債型新株予約権付社債で300,000千円を調達し、借入金97,000千円を返済した。 (https://komori.app/company/7138/filing/2025-fy)