# アップガレージグループ（7134） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7134/disclosure/20211224560796
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-12-24
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/7134

## 何が変わったか

第三者割当で発行する予定だった普通株式102,000株について、割当先のみずほ証券が申込みを行わなかったため、全株が失権し、発行されないことになった。

## 会社が挙げた理由

みずほ証券株式会社より発行予定株式の全株について申込期日までに申込みを行わない旨の通知があったため。なお、本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券が株式会社Ｅ＆Ｅから借り入れた株式の返還を目的として決議された。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行（全株失権により発行中止）
- 発行・処分する株式数: 普通株式102,000株（全株失権）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,496円（募集株式の払込金額）
- 発行価額の総額: not_disclosed（割当価格の総額は202,694,400円）
- 調達する資金の額: not_disclosed（発行が行われないため調達なし）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2022年1月24日
- 割当予定先: みずほ証券株式会社、102,000株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"発行予定株式102,000株は全株失権し、募集株式発行は行わない","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数102,000株、第三者割当の上限102,000株
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2021年11月18日及び2021年12月3日決議の第三者割当による普通株式102,000株の募集（発行予定）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式102,000株の第三者割当による募集株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「みずほ証券株式会社より発行予定株式の全株につき、申込期日までに申込みを行わない旨の通知」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式102,000株の第三者割当による募集株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年11月18日及び2021年12月3日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「希薄化率及び発行済株式総数の記載なし」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化の規模・妥当性に関する記載なし」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2021年11月18日及び2021年12月3日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資金は動かない（原文: 「「その全株につき失権したものとして募集株式発行は行いません」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「割当価格の総額202,694,400円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「募集株式発行は行いません」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先であるみずほ証券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「みずほ証券株式会社が当社株主である株式会社Ｅ＆Ｅより借入れた当社普通株式の返還を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先であるみずほ証券株式会社」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「みずほ証券株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき 金1,496円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式102,000株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式発行」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載なし」）