# アディッシュ（7093） 第三者割当による新株式、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第４回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7093/disclosure/20241216538908
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-16
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/7093

## 何が変わったか

2024年11月29日に決議した第三者割当について、江戸浩樹氏への新株式16,200株、マイルストーン社への転換社債型新株予約権付社債10個および新株予約権1,613個の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2024年11月29日開催の取締役会で決議した発行について、本日払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第４回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"16,200株","転換社債型新株予約権付社債による潜在株式":"179,210株","新株予約権による潜在株式":"161,300株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株式":"１株につき619円","転換社債型新株予約権付社債":"各社債の金額10,000,000円（金額100円につき金100円）、各本転換社債型新株予約権の発行価額は無償","新株予約権":"本新株予約権１個につき300円"}
- 発行価額の総額: {"新株式":"10,027,800円","転換社債型新株予約権付社債":"100,000,000円","新株予約権":"483,900円"}
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"新株式10,027,800円、転換社債型新株予約権付社債100,000,000円、新株予約権90,489,300円","差引手取概算額":"not_disclosed"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年12月16日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額は１株当たり558円（固定）。新株予約権の当初行使価額は558円。修正条項は、本新株予約権について『行使価額が修正又は調整された場合』との記載はあるが、修正条件・下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2024年12月16日から2026年12月15日
- 新株予約権の個数: {"発行総数":"1,613個","未行使残":"not_disclosed"}
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当の方法による新株式の発行」および「マイルストーン社に対する第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第三者割当の方法による第４回新株予約権の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込が完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 16,200株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年11月29日開催の取締役会において決議いたしました」および「2024年11月29日付…お知らせをご参照ください」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年11月29日付…発行並びに第三者割当契約の締結に関するお知らせ」を参照する旨の記載」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 10,027,800円」「調達資金の額 100,000,000円」「90,489,300円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 創業者・代表者（原文: 「代表者名「代表取締役 江戸 浩樹」および「割当先 江戸 浩樹」「割当先 マイルストーン社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「割当先 江戸 浩樹」および「割当先 マイルストーン社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「資金調達を目的とする第三者割当の新株式、転換社債型新株予約権付社債および新株予約権の発行である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき619円」「転換価額 １株当たり558円（固定）」「本新株予約権１個につき300円」「当初行使価額 558円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「転換価額 １株当たり558円（固定）」および「行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少いたします」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による資金調達の発行である。」）