# サイバー・バズ（7069） 株式会社WithLIVEの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7069/disclosure/20220915532880
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2022-09-15
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/7069

## 何が変わったか

サイバー・バズがWithLIVEの全株式を取得し、同社を子会社化することを決定しました。WithLIVEのオンライン通話システムなどを活用し、オンライン配信事業への参入と収益拡大を目指します。

## 会社が挙げた理由

自社のインフルエンサーネットワークやタレント事務所とのネットワークを活用してWithLIVEの事業成長を加速させ、オンライン配信事業への参入による事業ポートフォリオの分散、新たなソーシャルメディアマーケティングの提供による収益拡大、事業基盤の強化を図るためです。

## 開示の要点

- 取引の名称: 株式の取得（子会社化）
- 相手方の名称: 大島 翼
- 対象会社の名称: 株式会社 WithLIVE
- 対象会社の事業内容: Web サービス、スマートフォンアプリの企画・開発
- 対象会社の所在地: 東京都渋谷区
- 対象会社の資本金: 23,661 千円
- 対象会社の設立年月日: 2016 年 11 月 4 日
- 対象会社の売上高: 646,896 千円（2021 年 12 月期）
- 対象会社の営業利益: 84,098 千円（2021 年 12 月期）
- 対象会社の当期純利益: 54,169 千円（2021 年 12 月期）
- 対象会社の純資産: 111,381 千円（2021 年 12 月期）
- 取得価額: 600,000 千円
- 取得価額以外の費用: デューデリジェンス費用等 2,500 千円（概算額）
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 普通株式：12,592 株、A 種優先株式：1,452 株（議決権の数：not_disclosed）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0％","revised_forecast":"100.0％","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 現時点においては精査中
- 取締役会決議日: 2022 年９月 15 日
- 契約締結日: 2022 年９月 20 日（予定）
- 実行日・効力発生日: 2022 年 10 月３日（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「WithLIVE の全株式を取得し、子会社化することについて決議」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「株式会社 WithLIVE の株式を取得し、子会社化」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「異動後の所有株式数」「議決権所有割合：100.0％」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前の所有株式数…議決権所有割合：0％」「異動後の所有株式数…議決権所有割合：100.0％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「所在地 東京都渋谷区代官山町 1 番 6 号」「住所 埼玉県北葛飾郡」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の概要および日程には、対象会社の上場状況・上場廃止に関する記載がない。」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「対象会社の普通株式及び A 種優先株式 600,000 千円」「オンライン配信事業へ参入することによる事業ポートフォリオの分散及び…収益拡大」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「本件に係る影響につきましては現時点においては精査中」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に、のれんまたは特別損益の計上に関する記載がない。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2023 年９月期通期連結業績予想は 2022 年 11 月９日に開示する予定」「本件に係る影響…現時点においては精査中」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本日付の取締役会において…全株式を取得し、子会社化することについて決議」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 付随費用まで開示（原文: 「「対象会社の普通株式及び A 種優先株式 600,000 千円」「デューデリジェンス費用等 2,500 千円（概算額）」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「取得価額の算定手法および第三者算定機関に関する記載がない。」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「「取得価額 600,000 千円」とあるが、対価の種類・支払方法に関する記載はない。」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「株式の取得（子会社化）」と記載され、合併比率・株式交換比率の記載はない。」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金の手当てに関する記載がない。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 個人（原文: 「「株式取得の相手先の概要」「氏名 大島 翼」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「「資本関係・人的関係・取引関係はありません。」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態」および2019年12月期、2020年12月期、2021年12月期の数値表」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 利益が増えている（原文: 「当期純利益「△3,751 千円」「24,067 千円」「54,169 千円」、営業利益「△3,681 千円」「35,736 千円」「84,098 千円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「アーティストやタレントとの 1 対 1 オンライントーク販売プラットフォーム事業（BtoC 事業）及び 1 対 1 オンライントークシステムの SaaS 提供や各種オンラインイベント事業（BtoB 事業）」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 能力の獲得（原文: 「「WithLIVE が有する 1 対 1 オンライントークシステムを用いた事業の成長を加速」「当社独自の広告サービスの開発を検討予定」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社が有する独自のインフルエンサーネットワーク及びタレント事務所とのネットワークを用い」「当社独自の広告サービスの開発を検討予定」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本件に係る影響につきましては現時点においては精査中」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「取締役会決議日 2022 年９月 15 日」「契約締結日 2022 年９月 20 日（予定）」「株式譲渡実行日 2022 年 10 月３日（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「取得価額…600,000 千円」「異動後の所有株式数…議決権所有割合：100.0％」「2022 年 10 月３日（予定）」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載がない。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日付の取締役会において…決議」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主保護に関する記載がない。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の経営体制・商号・従業員の処遇に関する記載がない。」）