# Ｂｉｒｄｍａｎ（7063） 資金使途の順位変更に伴う資金使途の変更並びに開示遅延に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7063/disclosure/20241205534884
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-05
Komoriの読み（0-100）: 92
企業ページ: https://komori.app/company/7063

## 何が変わったか

2024年5月に実施した第三者割当による新株式発行・第7回新株予約権の資金使途について、当初予定していた返済・M&A資金などから、契約負債の返済、運転資金、第7回新株予約権の取得・消却費用へ変更した。資金使途の順位変更に伴う開示が遅延したことも公表した。

## 会社が挙げた理由

2024年6月期決算発表後に株価が下落基調となり、第7回新株予約権の権利行使が進まず資金獲得が進まなかったため、当初予定していた資金使途のうち劣後していた契約負債の返済及び運転資金に充当した。また、資金を分別管理する体制がなく、前代表取締役の判断が管理部門に伝達されなかったため、資金使途の変更として認識できず開示が遅延した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行、第７回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 第7回新株予約権の発行及び権利行使に伴い獲得した資金の合計388,454,000円（発行により得た資金28,842,000円、権利行使により得た資金359,612,000円）
- 発行諸費用の概算額: 128百万円（2024年10月までに発行費用として充当）
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年5月9日：第三者割当による新株式発行、第7回新株予約権の発行（本書類記載の資金使途変更の対象）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件が当社の業績に与える影響は軽微と考えております。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式発行、第７回新株予約権の発行」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「当初の資金使途の順位と異なる状況」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第7回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「⑦運転資金 239百万円」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「合計金額は388,454,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後の資金使途表に「具体的な使途」「金額」「支出予定時期」を記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「資金使途として返済、M&A資金、契約負債の返済、運転資金を記載」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金調達及び資金使途変更に関する開示」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件が当社の業績に与える影響は軽微と考えております」」）