# Ｂｉｒｄｍａｎ（7063） （開示の経過）株式会社ADOLOGIの株式取得の遅延に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7063/disclosure/20240729556915
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-07-29
Komoriの読み（0-100）: 27
企業ページ: https://komori.app/company/7063

## 何が変わったか

株式会社ADOLOGIの株式取得は、完了予定日だった2024年7月1日を過ぎても完了していません。取得資金の前提となる新株予約権の行使が進まず、クロージング条件が満たされていないためです。

## 会社が挙げた理由

株式取得代金に充当する予定の600百万円について、資金調達源である新株予約権の行使が進んでおらず、契約上のクロージング条件である「資金が当社に用意できた」ことを満たしていないため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 株式会社ADOLOGIの株式取得
- 相手方の名称: not_disclosed
- 対象会社の名称: 株式会社ADOLOGI
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: 600百万円（株式取得代金として充当予定）
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金（株式取得代金）
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: 第7回新株予約権の行使による資金調達。新規事業進出のためのM&A資金600百万円を株式取得代金に充当予定。
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2024年7月1日（予定）だったが、2024年7月29日現在未完了
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 当該金額にみつるまでの新株予約権の行使があり、資金が当社に用意できたことを停止条件（クロージング条件）とする。
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 記載なし（原文: 「「株式会社 ADOLOGI の株式取得」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「当社は、2024 年 6 月 14 日付で開示いたしました」「株式会社 ADOLOGI の株式取得」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 記載なし（原文: 「取引後の議決権所有割合・支配関係に関する記載なし。」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 記載なし（原文: 「議決権の持分に関する数値記載なし。」）
- この取引は国境をまたぐか。: 記載なし（原文: 「所在地・海外取引に関する記載なし。」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「上場との関係に関する記載なし。」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「「『新規事業進出のための M＆A 資金』600 百万円を株式取得代金として充当する予定」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載なし。」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「特別損益・のれんに関する記載なし。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「株式取得の完了予定日を７月 1 日（予定）としておりましたが、現在のところ完了しておりません」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「『新規事業進出のための M＆A 資金』600 百万円を株式取得代金として充当する予定」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「価額算定方法に関する記載なし。」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「600 百万円を株式取得代金として充当する予定」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「株式取得」と記載されており、合併比率・株式交換比率の記載なし。」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 増資で調達（原文: 「「新株予約権の行使があり、資金が当社に用意できた」ことを停止条件（クロージング条件）としております。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「株式の売主・相手方の属性に関する記載なし。」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 記載なし（原文: 「相手方との取引前の関係に関する記載なし。」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の財務数値に関する記載なし。」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の損益に関する数値記載なし。」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象会社の事業内容に関する記載なし。」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 記載なし（原文: 「「新規事業進出のための M＆A 資金」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の統合・共同事業・人材活用に関する記載なし。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権の行使が進んでいないことから、停止条件（クロージング条件）」が付されているため、「本件株式取得契約は効力が発生していない状況」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 一部の日程が未定（原文: 「「株式取得の完了予定日を７月 1 日（予定）としておりましたが、現在のところ完了しておりません」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「株式会社 ADOLOGI の株式取得の意思に変更はなく、引き続き双方誠意を持って協議していく方針で合意しております」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該金額にみつるまでの新株予約権の行使があり、資金が当社に用意できた」ことを停止条件（クロージング条件）としております。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「価格・比率の公正性を担保する手続に関する記載なし。」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主の保護に関する記載なし。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の経営体制・商号・従業員の扱いに関する記載なし。」）