# Ｂｉｒｄｍａｎ（7063） 第７回新株予約権の売出し及び一部譲渡の承認に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7063/disclosure/20240729556364
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-07-29
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/7063

## 何が変わったか

既に発行済みの第7回新株予約権について、保有者Your Turnから6者へ合計1,030個（潜在株式1,030,000株）を譲渡することを承認した。新株予約権の行使条件や発行条件は変更されていない。

## 会社が挙げた理由

Your Turn一社による一括大量行使・売却に伴う流動性リスクや市場混乱を避け、事業者・個人に分散して譲渡することで、早期行使・早期調達をより確実にし、ブリッジローン返済およびM&A費用として総額7億円を確保するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第７回新株予約権の売出し（譲渡）及び一部譲渡の承認
- 発行・処分する株式数: 1,030個（1個あたり1,000株、潜在株式1,030,000株）を譲渡。内訳：戸谷松一140個（140,000株）、ネクスタ匿名組合280個（280,000株）、藤吉修崇140個（140,000株）、松原明男140個（140,000株）、BDJ GLC PTE LTD.280個（280,000株）、TOFU合同会社50個（50,000株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個につき15,180円
- 発行価額の総額: 15,635,400円（譲渡価額の総額）
- 調達する資金の額: not_disclosed（本件譲渡による会社の調達額は記載なし。参考として新株予約権全体の調達金額は1,440,542,000円、うち新株予約権発行による調達額28,842,000円、新株予約権行使による調達額1,411,700,000円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed（本件譲渡日は2024年7月29日予定）
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 全譲渡先は純投資目的。長期保有を考えている先がある一方、市場動向を勘案しながら売却する可能性がある。Your Turnは基本的に行使まで保有する方針だが、取締役会の承認が得られれば売却する可能性がある。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2024年5月27日の発行日から期間の経過が短期間であるため、同一条件。行使価額は1株当たり743円（固定）。
- 行使価額: 1株当たり743円（固定）。修正条項なし。
- 行使期間: 2024年5月28日から2026年5月27日
- 新株予約権の個数: 発行総数1,900個。譲渡後のYour Turnの未行使残870個。譲渡予定数1,030個。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_applicable
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 取締役会決議による譲渡承認。全譲渡予定先について株式会社TMRに反社会的勢力との関係調査を依頼し、関与事実がない旨の報告書を受領。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 当該新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響はありません。

## 評価の根拠

- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第７回新株予約権の売出し（譲渡）」／「本件譲渡による当該新株予約権の行使条件及び発行要領に変更事項はありません」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年５月27日を割当日として…発行いたしました」／「譲渡する新株予約権の数は1,030個」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第７回新株予約権（2024年５月27日発行）」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「新規事業進出のためM&A資金（６億円）」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達金額の額 1,440,542,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途と金額のみ（原文: 「「ブリッジローンの返済分（１億円）」／「新規事業進出のためM&A資金（６億円）」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「再生可能エネルギー事業において取引のある会社」／「飲食事業において知り合った個人」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「譲渡先として①から⑥の6者を記載。」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「必要な払込原資…確認し…すべて権利行使する金額を満たしております」／「反社会的勢力…関与事実がない旨の報告書を受領」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「譲渡先は個人・企業であり、純投資目的と記載。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権１個につき15,180円」／「１株当たり金743円（固定）」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「行使価額 １株当たり金743円（固定）」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 売却を前提（原文: 「「純投資目的」／「市場動向を勘案しながら売却する可能性がある」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本件は「新株予約権の売出し（譲渡）」。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年7月29日開催の取締役会において…一部譲渡を承認」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「当該新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響はありません。」」）