# ベルトラ（7048） 第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正選択権付）の取得及び消却に関する お知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7048/disclosure/20221005541048
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-10-07
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/7048

## 何が変わったか

未行使の第7回新株予約権9,950個を1個当たり80円、総額796,000円で取得し、2022年10月24日に全て消却することを決定しました。あわせて、資金調達額の確定を受け、当初の資金使途と配分を変更しました。

## 会社が挙げた理由

第6回新株予約権の行使により必要な資金調達を実現し、本業の営業キャッシュフローの回復や手元資金・銀行借入等によって中長期的な投資資金を賄える見通しとなったためです。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正選択権付）の取得及び消却
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 第６回新株予約権による調達額：総額1,040,443,000円。第６回新株予約権の行使及び第７回新株予約権の取得・消却後の全体調達額：1,040百万円（差引手取概算額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: クレディ・スイス証券株式会社（2021年12月2日割当）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 行使価額修正選択権付であることは記載されているが、当初行使価額及び修正下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数9,950個。本日現在までの行使済み0個。取得・消却対象9,950個、消却後0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: クレディ・スイス証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本新株予約権の取得及び消却が今期業績に与える影響は軽微

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正選択権付）の取得及び消却」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「2021年12月２日に発行した第７回新株予約権」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに当該本新株予約権の全部を消却」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「資金使途を下記のとおり変更いたします」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第６回新株予約権…及び本新株予約権を発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「海外事業の再構築に向けた投資、プラットフォーム事業への投資、国内事業の拡大に向けた投資、システム改善のための投資」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当初想定額2,273百万円（差引手取概算額）に対し、1,040百万円（差引手取概算額）」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「表の「変更後」「支出予定時期」欄」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「クレディ・スイス証券株式会社を割当先として」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「株価動向にかかわらず足許の資金調達の蓋然性を高め」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「クレディ・スイス証券株式会社を割当先として」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「クレディ・スイス証券株式会社を割当先として」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権１個当たり80円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第７回新株予約権（行使価額修正選択権付）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「資金を調達するために…第６回新株予約権…及び本新株予約権を発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2022年10月７日付の取締役会において」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本新株予約権の取得及び消却が今期業績に与える影響は軽微であります。」」）