# ベルトラ（7048） 第三者割当による第６回新株予約権及び第７回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7048/disclosure/20211202445707
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-12-02
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/7048

## 何が変わったか

第三者割当による第6回・第7回新株予約権について、割当先から発行価額の払込みが完了した。発行された新株予約権は合計33,060個で、潜在株式数は3,306,000株。

## 会社が挙げた理由

2021年11月16日付の取締役会決議に基づく新株予約権の発行について、発行価額の払込みが完了したため。資金調達の使途や目的は本書類では記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第６回新株予約権及び第７回新株予約権の発行（第６回：行使価額修正条項及び下限行使価額修正選択権付、第７回：行使価額修正選択権付）
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数合計3,306,000株（第６回2,311,000株、第７回995,000株。新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 第６回新株予約権1個につき203円、第７回新株予約権1個につき80円
- 発行価額の総額: 5,487,330円
- 調達する資金の額: 差引手取概算額2,273,315,330円。払込金額の総額は5,487,330円に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算し、発行諸費用の概算額を差し引いた金額とされているが、払込金額総額・発行諸費用の概算額の個別数値はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2021年12月2日
- 割当予定先: クレディ・スイス証券株式会社（33,060個）
- 割当予定先の保有方針: 当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しない。2023年11月17日以降同年12月1日までの間、割当先は本新株予約権の買取りを請求でき、請求時は当社が払込金額と同額で買い入れる
- 希薄化率: not_disclosed（潜在株式数は3,306,000株だが、発行済株式総数または総議決権数に対する比率は記載なし）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第６回は当初618円。各行使請求通知の直前取引日の終値の92％相当額に修正。ただし下限は当初433円で、下限行使価額修正時は直前取引日の終値の92％相当額又は336円のいずれか高い方。第７回は当初874円。当社取締役会決議により、2022年6月2日以降2023年11月16日まで修正可能で、直前取引日の終値の92％相当額に修正。ただし下限は336円
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数33,060個（第６回23,110個、第７回9,950個）。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: クレディ・スイス証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第６回新株予約権（行使価額修正条項及び下限行使価額修正選択権付）及び第７回新株予約権（行使価額修正選択権付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「発行価額の総額（5,487,330円）の払込みが本日完了したことを確認しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数：3,306,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年11月16日付の取締役会において決議しました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第６回新株予約権23,110個」「第７回新株予約権9,950個」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2,273,315,330円（差引手取概算額）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「クレディ・スイス証券株式会社に対する第三者割当方式」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「クレディ・スイス証券株式会社（以下『割当先』）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「クレディ・スイス証券株式会社に対する第三者割当方式」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第６回新株予約権の行使価額は、当初618円」「第７回新株予約権の行使価額は、当初874円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「直前取引日の…終値…の92％に相当する金額…に修正」「第６回新株予約権の下限行使価額は…修正される場合があります」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「割当先は、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しない」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「クレディ・スイス証券株式会社に対する第三者割当方式」」）