# ポート（7047） 発行価格及びオーバーアロットメントによる売出価格等の決定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7047/disclosure/20230925558051
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-09-26
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/7047

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資とオーバーアロットメントによる売出しについて、発行価格・売出価格などの条件が確定した。公募は110万株、第三者割当増資は165,000株を上限とする。

## 会社が挙げた理由

2023年9月19日付の取締役会決議に基づく新株式発行およびオーバーアロットメントによる売出しの発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金は借入金返済、M&A待機資金、人員増強・生産性向上等の成長投資に充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）及び第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）、当社株式のオーバーアロットメントによる売出し
- 発行・処分する株式数: {"新株":"1,100,000株","第三者割当新株":"165,000株（上限）","売出株式":"165,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"公募":"1株につき2,070.25円（払込金額）","第三者割当":"1株につき2,070.25円"}
- 発行価額の総額: {"公募":"2,277,275,000円（払込金額の総額）","第三者割当":"341,591,250円（上限）"}
- 調達する資金の額: 手取概算額合計上限2,597,366,250円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"公募":"2023年10月4日","第三者割当":"2023年11月1日"}
- 割当予定先: 公募の引受人はnot_disclosed。第三者割当の割当予定先はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2023年9月26日の終値2,275円を算定基準とし、ディスカウント率4.00％
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: {"売出株式数":"165,000株","第三者割当の上限株数":"165,000株"}
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2023年９月19日付の当社取締役会決議により決定いたしました新株式発行…に関し、発行価格及び売出価格等が…決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格及び売出価格等の決定のお知らせ」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「今回の一般募集及び本第三者割当増資」「2023年６月16日付『株式会社INEの完全子会社化及び第三者割当による自己株式処分…』」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限2,597,366,250円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「資金使途表に「金額（百万円）」と「支出予定時期」が記載されている。」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「発行目的は借入金返済、M&A待機資金、成長投資と記載されている。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2023年９月26日（火）2,275円」「ディスカウント率4.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき2,184円」「１株につき2,070.25円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新株式発行及びオーバーアロットメントによる株式売出し」」）