# ポート（7047） 新株式発行及びオーバーアロットメントによる株式売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7047/disclosure/20230919555600
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-09-19
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/7047

## 何が変わったか

公募による新株110万株を発行し、最大165,000株のオーバーアロットメントによる売出しと、同売出しに関連する最大165,000株の第三者割当増資を実施することを決議した。調達資金は借入金返済、M&A待機資金、人員増強などに充てる。

## 会社が挙げた理由

中期経営計画の達成に向け、M&Aや人的投資などの機動的な成長投資を行える財務基盤を構築するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、オーバーアロットメントによる株式売出し
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式":"1,100,000株","第三者割当による新株式":"165,000株（上限。全部又は一部が失権する場合あり）","オーバーアロットメントによる売出し":"165,000株（上限）"}
- 発行価額・処分価額: 未定。発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 手取概算額合計上限3,022,406,250円（一般募集及び第三者割当増資）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"一般募集":"2023年10月4日（水）から2023年10月6日（金）までのいずれかの日（発行価格等決定日の5営業日後の日）","第三者割当":"2023年11月1日（水）"}
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 最大約9.98％（第三者割当増資を全株発行した場合。一般募集及び第三者割当による増加株式数1,265,000株／現在の発行済株式総数12,686,790株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"12,686,790株（2023年9月19日現在）","revised_forecast":"13,951,790株（一般募集及び第三者割当増資を全株発行した場合）","change":"1,265,000株","change_rate":"約9.98％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案して決定。ディスカウント率は最大10％。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: 一般募集に関連するロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了
- 譲渡制限の解除条件: 株式会社SBI証券の事前の書面による同意又は承諾により解除可能。SBI証券は期間中でも裁量で合意内容を一部又は全部解除できる。
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数165,000株（上限）、第三者割当による新株式発行の上限165,000株
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 今回資金調達による当社グループの2024年3月期の業績に与える影響は軽微。ただし、調達資金の使途への充当により企業価値の更なる向上につながるものと考えている。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2023年9月19日付の取締役会決議において…決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式1,100,000株」「当社普通株式165,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「当社は、2023年9月19日付の取締役会決議において…決定」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数12,686,790株」「一般募集による増加株式数1,100,000株」「本件第三者割当増資による増加株式数165,000株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「M&A、人的投資等の機動的な成長投資を行える基盤を構築するため」「企業価値の更なる向上につながるものと考えております」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「一般募集後の発行済株式総数13,786,790株」「本件第三者割当増資後の発行済株式総数13,951,790株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本件第三者割当増資」「過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「M&A、人的投資等の機動的な成長投資」「人員増強及び更なる生産性向上のための体制強化等の成長投資」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限3,022,406,250円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「資金使途　金額（百万円）　支出予定時期」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集方法　一般募集」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を引受人として全株式を買取引受けさせる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集方法　一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「需要状況等を勘案した上で決定」「終値に0.90～1.00を乗じた価格…を仮条件」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「払込金額の決定方法…2023年9月26日から2023年9月28日までの間のいずれかの日…に決定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップ期間」「受渡期日から起算して180日目の日に終了」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2023年9月19日付の取締役会決議」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2024年3月期の業績に与える影響は軽微」」）