# アクセスグループ・ホールディングス（7042） 第三者割当による第１回乃至第３回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7042/disclosure/20230530589073
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-05-31
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/7042

## 何が変わったか

EVO FUNDを割当先とする第1回から第3回新株予約権について、発行価額の払込みが2023年5月31日に完了した。これは発行決議や条件決定ではなく、発行手続の完了報告である。

## 会社が挙げた理由

2023年5月15日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の発行について、2023年5月31日に発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回乃至第３回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 第１回新株予約権：80,000株、第２回新株予約権：60,000株、第３回新株予約権：60,000株（潜在株式数合計200,000株）
- 発行価額・処分価額: 第１回新株予約権：1個あたり1,294円、第２回新株予約権：1個あたり852円、第３回新株予約権：1個あたり1,003円
- 発行価額の総額: 2,148,200円
- 調達する資金の額: 243,848,200円（発行価額の総額、当初行使価額で全て行使された場合の行使対価および発行諸費用を反映した概算額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年5月31日
- 割当予定先: EVO FUND（2,000個：第1回800個、第2回600個、第3回600個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額は第1回1,100円、第2回1,200円、第3回1,400円。修正条項あり。第1回は2023年12月1日および2024年6月4日に取締役会決議で修正可能、第2回は2024年6月4日に修正、第3回は2023年12月1日に修正。いずれも基準終値の90％相当額を基礎とし、下限行使価額は当初502円（調整あり）。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数2,000個（第1回800個、第2回600個、第3回600個）。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第１回乃至第３回新株予約権」」「行使価額の修正」」「終値の90%に相当する金額」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2023年５月31日に発行価額の総額の払込みが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第１回乃至第３回新株予約権の発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年５月15日開催の当社取締役会において決議しました」」「払込みが完了したことを確認」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回乃至第３回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 243,848,200円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUND（以下、『割当先』といいます。）を割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDに割り当てます」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回新株予約権１個あたり1,294円」」「当初行使価額 第１回…1,100円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の90%に相当する金額」」「下限行使価額は当初502円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により…EVO FUNDに割り当てます」」）