# 社債発行による社債償還資金の調達｜川崎重工業（7012）の変遷

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## 経過

- FY2018-Q1 初出 「平成29年６月28日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり普通社債を発行した。１.　第47回無担保普通社債 (1) 発行日 平成29年７月20日 (2) 発行総額 100億円 (4) 利率 額面金額の年0.15% (5) 償還期限 平成34年７月20日 (7) 資金使途 社債償還資金に充当 ２． 第48回無担保普通社債 (1) 発行日 平成29年７月20日 (2) 発行総額 100億円 (4) 利率 額面金額の年0.90% (5) 償還期限 平成49年７月17日 (7) 資金使途 社債償還資金に充当」 — 第47回・第48回無担保普通社債を各100億円発行し、既存社債の償還資金に充当。 (https://komori.app/company/7012/filing/2017-q1)
- FY2019-Q1 前進 「2018年６月27日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり普通社債を発行しました。１.　第49回無担保普通社債（1）発行日 2018年７月20日（2）発行総額 100億円（4）利率 額面金額の年0.18％（5）償還期限 2023年７月20日（7）資金使途 社債償還資金に充当　２． 第50回無担保普通社債（1）発行日 2018年７月20日（2）発行総額 100億円（4）利率 額面金額の年0.40％（5）償還期限 2028年７月20日（7）資金使途 社債償還資金に充当」 — 第49回・第50回無担保普通社債を各100億円発行し、社債償還資金に充当する計画を開示。 (https://komori.app/company/7012/filing/2018-q1)
- FY2020-Q1 前進 「１.　第51回無担保普通社債　(1) 発行日　2019年７月12日　(2) 発行総額　100億円　(4) 利率　額面金額の年0.15％　(5) 償還期限　2024年７月12日　(7) 資金使途　社債償還資金に充当　２． 第52回無担保普通社債　(1) 発行日　2019年７月12日　(2) 発行総額　100億円　(4) 利率　額面金額の年0.82％　(5) 償還期限　2039年７月12日　(7) 資金使途　社債償還資金に充当」 — 第51回・第52回無担保普通社債を各100億円発行し、社債償還資金に充当。 (https://komori.app/company/7012/filing/2019-q1)
- FY2020-Q3 前進 「2019年12月24日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり普通社債を発行しました。１.　第53回無担保普通社債 (1) 発行日 2020年１月21日 (2) 発行総額 100億円 (4) 利率 額面金額の年0.18% (5) 償還期限 2025年１月21日 (7) 資金使途 社債償還資金に充当　２． 第54回無担保普通社債 (1) 発行日 2020年１月21日 (2) 発行総額 100億円 (4) 利率 額面金額の年0.70% (5) 償還期限 2040年１月20日 (7) 資金使途 社債償還資金に充当」 — 第53回・第54回無担保普通社債を各100億円、計200億円発行し、社債償還資金に充当した。 (https://komori.app/company/7012/filing/2019-q3)
- FY2021-Q2 前進 「社債の発行による収入　60,000」 — 当第2四半期連結累計期間に社債発行による600億円の資金調達収入を計上した。 (https://komori.app/company/7012/filing/2020-q2)
- FY2022-Q1 前進 「2021年６月15日開催の経営会議決議に基づき、以下のとおり普通社債(サステナビリティボンド)を発行しました。
第58回無担保普通社債（サステナビリティボンド）
(1) 発行日
2021年７月15日
(2) 発行総額
100億円
(5) 償還期限
2031年７月15日」 — 第58回無担保普通社債として、100億円のサステナビリティボンドを2021年7月15日に発行することを開示した。 (https://komori.app/company/7012/filing/2021-q1)
- FY2022 前進 「2022年６月６日開催の経営会議において、以下のとおり普通社債(グリーンボンド)を発行することを決議しました。」 — 従来の社債・サステナビリティボンドに加え、研究開発、設備、投融資及び返済資金に充当する100億円のグリーンボンド発行を決議した。 (https://komori.app/company/7012/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 前進 「2022年６月６日開催の経営会議決議に基づき、以下のとおり普通社債（グリーンボンド）を発行しました。第59回無担保普通社債（1）発行日　2022年７月14日（2）発行総額　90億円（5）償還期限　2032年７月14日」 — グリーンボンドについて、2022年7月14日に第59回無担保普通社債90億円を発行した。資金使途は研究開発、設備、投融資及び社債償還・借入金返済資金である。 (https://komori.app/company/7012/filing/2022-q1)
- FY2024-Q3 前進 「2024年１月16日開催の経営会議において、以下のとおり普通社債(トランジション・ボンド)を発行することを決議しました。第60回無担保普通社債、発行期間2024年２月１日から2024年４月30日、発行総額の上限100億円、償還期限５年、資金使途は研究開発資金、設備資金、投融資資金及び社債償還・借入金返済資金。」 — 社債・サステナビリティボンド・グリーンボンドに続き、上限100億円のトランジション・ボンド発行を決議した。 (https://komori.app/company/7012/filing/2023-q3)
- 2026-05-12 前進 「本フレームワークの活用により、取引先（当社製品購入者）自身が新たにフレームワークを策定することなく資金調達の実行が可能に」 — サステナブルファイナンス・マスターフレームワークを改訂し、製品購入者が活用できる販売促進型の枠組みを導入した。 (https://komori.app/company/7012/disclosure/20260511523889)
- 2026-07-02 前進 「また、本新株予約権付社債の発行による調達資金約 1,010 億円については、2031 年３月末までに、エネルギー安全保障・カーボンニュートラルの実現に向けた液化水素サプライチェーンの構築及びフィジカル AI の実装に向けた資金に充当する予定です。」 — 従来の社債・サステナビリティボンド・グリーンボンドに加え、2033年満期のトランジションCBを含む約1,010億円の調達計画と具体的な資金使途を示した。 (https://komori.app/company/7012/disclosure/20260702586607)
- 2026-07-14 前進 「本新株予約権付社債の発行による調達資金約 1,010 億円については、2031 年３月末までに、エネルギー安全保障・カーボンニュートラルの実現に向けた液化水素サプライチェーンの構築及びフィジカル AI の実装に向けた資金に充当する予定です。」 — 従来の社債、サステナビリティボンド、グリーンボンド及びトランジション・ボンドの発行に続き、2031年満期・2033年満期の転換社債型新株予約権付社債について発行条件と調達資金の使途を具体化した。 (https://komori.app/company/7012/disclosure/20260713591898)
- 2026-08-07 達成 「なお、本新株式は2026年７月22日、本新株予約権付社債は2026年７月31日に払込が完了しています。」 — 新株式及び2031年満期・2033年満期の新株予約権付社債について、払込みの完了を開示した。 (https://komori.app/company/7012/disclosure/20260806511849)