# 川崎重工業（7012） 海外募集による新株式の発行並びに2031年及び2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(トランジションCB)の発行に係る発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7012/disclosure/20260713591898
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-07-14
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/7012

## 何が変わったか

7月2日に決議した海外募集による新株式発行と、2031年・2033年満期のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、発行価格や払込金額、転換価額などの条件が決定した。

## 会社が挙げた理由

新株式の手取概算額は生産基盤強化の設備投資資金等に、転換社債型新株予約権付社債の調達資金は液化水素サプライチェーン構築、フィジカルAIの研究開発・投融資等に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式の発行、2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行、2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（トランジションCB）の発行
- 発行・処分する株式数: 37,350,000株（新株式）
- 発行価額・処分価額: 2,501.40円／株（払込金額）、募集価格2,609.0円／株
- 発行価額の総額: 97,446,150,000円（発行価格総額）、93,427,290,000円（払込金額総額）
- 調達する資金の額: 新株式：払込金額総額93,427,290,000円、手取概算額約924億円。新株予約権付社債：約1,010億円（手取概算額の記載はなし）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2026年7月22日（新株式）、2026年7月31日（新株予約権付社債、ロンドン時間）
- 割当予定先: not_disclosed（海外募集）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 潜在株式数の比率2.97％
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"839,609,000株","revised_forecast":"876,959,000株","change":"37,350,000株","change_rate":"約4.45％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2026年7月14日の終値2,690.0円を基準とし、ディスカウント率3.01％で募集価格2,609.0円を決定
- 行使価額: 2031年満期：転換価額3,913円。2033年満期：転換価額3,783円。修正条項・下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2026年8月14日から2031年7月17日まで（2031年満期）、2026年8月14日から2033年7月15日まで（2033年満期）
- 新株予約権の個数: 発行総数・未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「海外募集による新株式の発行並びに2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（トランジションCB）の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年7月2日開催の当社取締役会において決議いたしました…発行条件等を決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株式の発行による増加株式数 37,350,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「既に決定済みの事項とともに」「発行条件等を決定」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数839,609,000株」「新株式の発行による増加株式数37,350,000株」「潜在株式数の比率は2.97％になる見込み」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株式の発行後の発行済株式総数876,959,000株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2031年満期…」及び「2033年満期…」の2種類の新株予約権付社債」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「生産基盤の強化に向けた設備投資資金」「フィジカルAIの開発に向けた研究開発費」「液化水素サプライチェーンの構築」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額93,427,290,000円」「本新株式の発行による手取概算額約924億円」「本新株予約権付社債の発行による調達資金約1,010億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2029年3月末までに」「約200億円」「約305億円」「約505億円」「2031年3月末までに」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外募集による新株式の発行」「国内における募集又は売出しは行われません」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外募集による新株式の発行」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式の発行」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式の発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2026年7月14日 2,690.0円」「ディスカウント率3.01％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき2,609.0円」「1株につき2,501.40円」「転換価額3,913円」「転換価額3,783円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式の発行」」）