# ニチコン（6996） 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6996/disclosure/20260819523266
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-09-02
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/6996

## 何が変わったか

既に発行を決議していた2031年満期のユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債について、転換価額などの発行条件が確定した。転換価額は1株3,433円で、発行条件決定日の株価終値を31.99％上回る水準となった。

## 会社が挙げた理由

発行条件等を決定したため。その他の理由は本書類では述べられていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件決定
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数6,406,000株（全て当初転換価額で転換された場合の見込み。発行済株式総数67,158,385株×9.54％に基づく）
- 発行価額・処分価額: 本社債の額面金額の100.75％（各本社債の額面金額1,000万円）
- 発行価額の総額: 220億円（社債の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：not_disclosed、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年9月18日（ロンドン時間）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 9.54％（直近の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する潜在株式数の比率）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"67,158,385株（自己株式を除く、2026年7月31日現在）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 転換価額は3,433円。2026年9月2日の東京証券取引所終値2,601円に対するアップ率は31.99％。平均株価の期間、ディスカウント率またはプレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: 転換価額3,433円。修正条項・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2026年10月2日から2031年9月4日まで（いずれも同日を含む。行使請求受付場所現地時間）
- 新株予約権の個数: 発行総数：not_disclosed、未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年9月2日開催の取締役会において決議いたしました…発行に関し、発行条件等を決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「既に決定済みの事項とともに、下記のとおりお知らせいたします」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「直近…発行済株式総数…67,158,385株…に対する潜在株式数の比率は9.54％になる見込み」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「「転換価額3,433円」「株価（終値）2,601円」「アップ率…31.99％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 3,433円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」」）