# 大黒屋ホールディングス（6993） 第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第21回新株予約権の発行の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6993/disclosure/20241216539209
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-16
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/6993

## 何が変わったか

2024年11月29日に決議した第三者割当による転換社債型新株予約権付社債と新株予約権について、払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2024年11月29日開催の取締役会で決議した発行について、本日払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第21回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（潜在株式数は、本新株予約権付社債3,448,240株、本新株予約権68,965,600株）
- 発行価額・処分価額: 本社債：各本社債2,500,000円（額面100円につき100円）、本転換社債型新株予約権：無償、本新株予約権：1個につき5円
- 発行価額の総額: 本新株予約権付社債：100,000,000円、本新株予約権：3,448,280円
- 調達する資金の額: 本新株予約権付社債：100,000,000円、差引手取概算額86,950,680円、本新株予約権：2,003,450,680円（新株予約権発行3,448,280円、新株予約権行使2,000,002,400円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年12月16日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額・行使価額とも当初29円。いずれも1回のみ修正されることがあり、修正後の下限は15円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 本転換社債型新株予約権：40個。本新株予約権：689,656個。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 2024年12月17日以降、会社が取締役会で取得を決議し、取得日の2週間前までに通知または公告した場合、本新株予約権を取得できる。
- 対象者の区分と人数: 小川浩平氏1名：637,932個（63,793,200株）、小高功嗣氏1名：51,724個（5,172,400株）
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_applicable
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年11月29日決議の本件発行
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第21回新株予約権の発行の払込完了」／「転換価額は１回のみ修正されることがあります」／「行使価額は１回のみ修正されることがあります」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込みが完了したことを確認しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数」／「本新株予約権１個につき100株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年11月29日開催の当社取締役会において決議した」／「2024年11月29日付公表の…をご参照ください」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第３回無担保転換社債型新株予約権付社債」／「第21回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 100,000,000円（差引手取概算額:86,950,680円）」／「調達資金の額 2,003,450,680円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 創業者・代表者（原文: 「「小川浩平氏に対する第三者割当方式」／「小川浩平氏」／「小高功嗣氏」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「小川浩平氏」および「小高功嗣氏」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当初転換価額 29円」／「当初行使価額 29円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「１回のみ修正されることがあります」／「下限転換価額」15円／「下限行使価額」15円」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本件は「第三者割当方式」による転換社債型新株予約権付社債および新株予約権の発行である。」）