# ローム（6963） 2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6963/disclosure/20240408566977
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-08
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/6963

## 何が変わったか

既に決定していた2種類の転換社債型新株予約権付社債について、転換価額などの発行条件が確定した。2029年満期分は転換価額3,063円、2031年満期分は2,943円となった。

## 会社が挙げた理由

会社は、2024年4月8日付で決定済みの発行について、発行条件等を決定したためとしている。その他の発行目的・資金使途は本書では述べていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年4月24日（ロンドン時間）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 17.26%（2023年12月31日現在の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する潜在株式数の比率）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2029年満期分：2024年4月8日終値2,431.5円に対し転換価額3,063円、アップ率25.97%。2031年満期分：同終値2,431.5円に対し転換価額2,943円、アップ率21.04%。
- 行使価額: 2029年満期分：転換価額3,063円。2031年満期分：転換価額2,943円。修正条項・修正の下限はnot_disclosed。
- 行使期間: 2029年満期分：2024年5月8日から2029年4月10日まで。2031年満期分：2024年5月8日から2031年4月10日まで。
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「既に決定済みの事項とともに、下記のとおりお知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新たに発行される株式数を直近の発行済株式総数（自己株式を除く）で除した数値」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年4月8日付の代表取締役社長の決定による…発行に関し、発行条件等を決定いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「潜在株式数の比率は…17.26％になる見込みです。」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2023年12月31日現在の発行済株式総数（自己株式を除く）」との基準は示されているが、株数自体は記載されていない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2029年満期…」及び「2031年満期…」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「社債の総額」は各1,000億円と記載されているが、調達する資金の額・差引手取概算額の記載はない。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「本件は「転換社債型新株予約権付社債」の発行である。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「2029年満期分「アップ率…25.97％」、2031年満期分「アップ率…21.04％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 3,063円」「転換価額 2,943円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本件は転換社債型新株予約権付社債の発行である。」）