# ローム（6963） 2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の取得に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6963/disclosure/20231212501842
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-12-12
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/6963

## 何が変わったか

ロームは、残っている2024年満期の転換社債型新株予約権付社債を、額面相当の現金と、条件に応じた普通株式の交付と引き換えに全額取得することを決めた。取得日は2024年11月14日。

## 会社が挙げた理由

直近の株価が転換価額を下回っているため、取得条項を行使して希薄化を抑制する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の取得（一括型・額面現金決済型取得条項の行使）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額3,369.1円。取得時の最終日転換価額は2024年10月22日時点の転換価額とする。行使価額の修正条項はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本新株予約権付社債の取得による当社業績への影響はございません。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2024 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の取得に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「一括型(額面現金決済型)取得条項を行使し…残存する本新株予約権付社債の全部を取得することを決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「額面金額相当額の現金、及び…当社普通株式」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「本新株予約権付社債の発行にあたって…一括型取得条項を行使する意向を示しておりました」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「直近の株価は転換価額を下回っておりますが、希薄化抑制のため…取得条項の行使を行う」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行日：2019年12月5日」「発行総額：40,000百万円」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資金は動かない（原文: 「「残存する本新株予約権付社債の全部を取得」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「額面金額相当額の金銭」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額：3,369.1円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「残存する本新株予約権付社債の全部を取得」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「取得条項を行使」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本新株予約権付社債の取得による当社業績への影響はございません。」」）