# 日本シイエムケイ（6958） 発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6958/disclosure/20240226542397
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-02-26
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/6958

## 何が変わったか

既に決議していた公募増資・自己株式の公募処分・オーバーアロットメント売出しについて、発行価格・処分価格・売出価格を1株582円、払込金額を1株558円に確定した。第三者割当増資の払込金額と上限額も確定した。

## 会社が挙げた理由

2024年2月16日開催の取締役会で決議した発行等について、発行価格、処分価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、2025年3月期末までに連結子会社への投融資を通じたプリント配線板製造工場の新設設備投資に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による新株式発行、オーバーアロットメントによる売出し
- 発行・処分する株式数: {"新株式（公募）":"6,577,000株","自己株式（公募）":"3,866,000株","第三者割当新株式":"870,480,000円÷558円＝1,560,000株（上限）","売出株式":"1,560,000株"}
- 発行価額・処分価額: 公募新株式：1株582円（発行価格）、1株558円（払込金額）、自己株式処分：1株582円（処分価格）、1株558円（払込金額）、第三者割当新株式：1株558円（払込金額）
- 発行価額の総額: 公募新株式：3,827,814,000円、自己株式処分：2,248,266,000円
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"公募新株式3,669,966,000円＋自己株式処分2,155,554,000円＋第三者割当（上限）870,480,000円","差引手取概算額":"合計上限6,649,000,000円"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 公募新株式・自己株式処分：2024年3月4日（月）、第三者割当新株式：2024年3月27日（水）
- 割当予定先: not_disclosed（公募分の引受人名は記載なし）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"公募新株式及び第三者割当新株式の発行により増加（第三者割当は上限）","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2024年2月26日の終値600円を基準とし、ディスカウント率3.00％。発行価格・処分価格・売出価格は582円、払込金額は558円。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: {"売出株式数":"1,560,000株","第三者割当の上限株数":"1,560,000株"}
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年2月16日決議の新株式発行及び自己株式の処分（本開示の対象）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．公募による自己株式の処分（一般募集）」「３．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2024年２月16日開催の当社取締役会において決議いたしました…発行価格、処分価格及び売出価格等を…決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年２月16日開催の当社取締役会において決議いたしました…発行価格、処分価格及び売出価格等を…決定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年２月16日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び自己株式の処分」「４．第三者割当による新株式発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「プリント配線板製造に関する工場新設の設備投資資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額」「手取概算額合計上限6,649,000,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「手取概算額合計上限6,649,000,000円については、2025年３月期末までに、全額を…工場新設の設備投資資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「海外投資家に対して販売」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「公募による自己株式の処分（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2024年２月26日…600円」「ディスカウント率 3.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき582円」「払込金額 １株につき558円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新株式発行及び自己株式の処分」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）