# ＦＤＫ（6955） 第三者割当により発行される第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6955/disclosure/20260910534382
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-09-11
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/6955

## 何が変わったか

2026年8月26日に決議した、SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION向けの転換価額修正条項付・無担保転換社債型新株予約権付社債について、払込みと割当てが完了した。

## 会社が挙げた理由

2026年8月26日開催の取締役会で決議した第三者割当による本新株予約権付社債について、本日払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（潜在株式数は5,000,000株）
- 発行価額・処分価額: 本社債の金額100円につき金100円。新株予約権と引換えに金銭の払込みは不要
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 払込金額の総額2,500,000,000円、差引手取概算額2,420,000,000円
- 発行諸費用の概算額: 80,000,000円（払込金額総額と差引手取概算額の差額。ただし書類上の項目名としての記載はnot_disclosed）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年9月11日
- 割当予定先: SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION（25個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed（潜在株式数5,000,000株、転換数量制限は月間10％超過部分）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 当初転換価額500円。修正日までの1か月の東京証券取引所における普通取引の終値の平均値の90％相当額を修正日価額とし、下限転換価額は500円
- 行使価額: not_applicable（転換価額として、当初500円。1か月平均終値の90％相当額への修正条項あり、下限500円）
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数25個、未行使残not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所の有価証券上場規程第434条第1項および同規程施行規則第436条第1項乃至第5項に基づき、MSCB等の買受人による転換・行使を制限する措置を講じる
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2026年8月26日決議の本第三者割当（第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、調達資金の額2,500,000,000円）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の払込完了に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込が完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第三者割当による転換社債型新株予約権付社債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年８月26日開催の取締役会において決議した」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2,500,000,000円（差引手取概算額：2,420,000,000円）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による転換社債型新株予約権付社債」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値の平均値の90％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当初転換価額は500円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限転換価額は500円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による転換社債型新株予約権付社債」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2026年８月26日開催の取締役会において決議した」」）