# 日本電子（6951） 発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6951/disclosure/20210908495540
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-08
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/6951

## 何が変わったか

既に決議していた公募による新株発行と株式売出しについて、発行価格・売出価格などの条件を確定した。公募に加え、オーバーアロットメントに伴う第三者割当の払込条件も示した。

## 会社が挙げた理由

2021年8月31日に決議した新株式発行および株式売出しについて、発行価格および売出価格等が決定したため。調達資金は、新工場の生産製造設備投資、新工場の土地・建物取得に伴う借入金返済、研究開発、生産能力増強または生産効率向上のための設備投資に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）、第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"2,000,000株","引受人の買取引受けによる売出し":"2,500,000株","オーバーアロットメントによる売出し":"675,000株","第三者割当による新株式発行":"上限675,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"公募による新株式発行":"1株につき8,490.80円（払込金額）","第三者割当による新株式発行":"1株につき8,490.80円（払込金額）"}
- 発行価額の総額: {"公募による新株式発行":"17,712,000,000円（発行価格の総額）","第三者割当による新株式発行":"上限5,731,290,000円（払込金額の総額）"}
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：公募16,981,600,000円、第三者割当上限5,731,290,000円。今回の一般募集および本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限：22,611,890,000円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"公募による新株式発行":"2021年9月15日","第三者割当による新株式発行":"2021年9月28日"}
- 割当予定先: SMBC日興証券株式会社（第三者割当については、オーバーアロットメントによる売出しを行った引受人の買取引受けによる売出しに係る引受人）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2021年9月8日（水）の終値9,130円を基準に、3.00％のディスカウント率で発行価格（募集価格）8,856円を決定。払込金額は1株につき8,490.80円
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: {"売出株式数":"675,000株","第三者割当の上限株数":"675,000株"}
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2021年８月31日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行および当社株式の売出しに関し、発行価格および売出価格等を…決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第何回発行や発行プログラムに関する記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「生産製造設備投資資金」「研究開発資金の一部」「生産能力の増強または生産効率の向上を目的とした…設備投資資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限22,611,890,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2022年６月末までに4,569百万円」「2022年３月末までに4,000百万円」「2024年３月末までに6,000百万円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行および株式売出しの記載」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2021年９月８日（水）9,130円」「ディスカウント率3.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき金8,856円」「１株につき金8,490.80円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募および第三者割当による新株式発行の記載」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行および第三者割当による新株式発行の記載」）