# 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債による25,000百万円の調達｜フェローテック（6890）の変遷

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## 経過

- FY2024-Q1 初出 「当第１四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。」 — 2023年６月23日に2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行し、残高25,000百万円、当初転換価額１株4,020円、行使期間は2023年７月７日から2028年６月９日までとした。 (https://komori.app/company/6890/filing/2023-q1)
- 2026-03-26 前進 「当社は当該権利を行使する方針を本日決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、当該権利の行使は、2026年4月23日に行う予定ですが、市場環境の急変等の当社が予期せぬ事象が発生した場合には、当社は当該権利を行使しない可能性がございます。」 — 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、130％コールオプション条項の株価条件充足により繰上償還の権利が発生し、会社が行使方針を決定した。残存額250億円を2026年6月22日に額面金額の100％で繰上償還する予定としており、当該調達手段の残存期間を短縮する方向を示している。ただし、権利行使は予定であり、行使しない可能性も明記されているため、償還完了とは扱わない。 (https://komori.app/company/6890/disclosure/20260323586384)
- 2026-03-26 前進 「当社が発行した 2028 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下、「本社債」という。）について、2026 年 3 月 24 日付で本社債の社債要項に定める 130％コールオプション条項の株価条件が充足されたため、同日付で残存する本社債の全部をその額面金額の 100％の価額で繰上償還する権利が発生いたしました。当社は当該権利を行使する方針を本日決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、当該権利の行使は、2026 年 4 月 23 日に行う予定ですが、市場環境の急変等の当社が予期せぬ事象が発生した場合には、当社は当該権利を行使しない可能性がございます。」 — 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、130％コールオプション条項の株価条件充足により残存分全額の繰上償還権が発生し、会社が行使方針を決定した。2026年4月23日の行使予定としつつ、行使しない可能性も併記しているため、資金調達施策の完了ではなく、終了を示唆する具体的な前進として記録する。 (https://komori.app/company/6890/disclosure/20260326589826)
- 2026-04-16 前進 「なお、当該権利の行使に関して、2026 年 6 月 22 日に繰上償還を実行することを、2026 年 4 月 23 日に本社債権者に通知を行う予定です。なお、市場環境の急変等の当社が予期せぬ事象が発生した場合には、当社は当該権利を行使しない可能性がございます。」 — 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、繰上償還の権利行使を2026年6月22日に実行する予定であること、および2026年4月23日に社債権者へ通知する予定であることが訂正開示された。社債の終了を示唆するが、行使は市場環境等により実施されない可能性も記載されている。 (https://komori.app/company/6890/disclosure/20260416505505)
- 2026-04-23 前進 「本日、当社は当該権利の行使することを、本社債権者に対して通知を行いましたので、以下の通りお知らせします。」 — 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、130％コールオプション条項による繰上償還の権利行使を社債権者へ通知し、残存額227.7億円の全額を2026年6月22日に額面金額の100％で繰上償還する手続へ進んだ。 (https://komori.app/company/6890/disclosure/20260423509482)
- 2026-05-08 前進 「対象月間の交付株式数 3,559,794株」 — 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、2026年4月の行使により3,559,794株が交付され、行使額面総額は12,790,000千円となった。月末時点の未行使残存額は12,210,000千円であり、調達施策は実行が進んだものの完了には至っていない。 (https://komori.app/company/6890/disclosure/20260507518612)
- 2026-06-03 前進 「対象月間の交付株式数 2,034,562株」 — 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、2026年5月中に2,034,562株が交付され、発行総額に対する累計行使比率は80.40％となった。未行使残存額は12,210,000千円から4,900,000千円へ減少したが、残存分があるため完了とはしていない。 (https://komori.app/company/6890/disclosure/20260603561635)
- 2026-06-04 削除 「このため、当社は2026年４月23日付で当該権利を行使し、残存する本社債の全部を繰上償還することを決定いたしました。」 — 2028年満期転換社債型新株予約権付社債について、残存分の全部を繰上償還する決定が示され、当初の満期まで保有・運用する計画から終了手続へ移行している。 (https://komori.app/company/6890/disclosure/20260603561408)
- 2026-06-23 達成 「当社は2026年６月22日に、本社債のうち残存する本社債の全部について、繰上償還を実行しましたので、お知らせいたします。」 — 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、残存分の全額を繰上償還した。資金調達施策は完了し、当該スレッドの終息を示唆している。 (https://komori.app/company/6890/disclosure/20260623577004)
- FY2026 前進 「当社が2023年６月23日に発行した2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、当連結会計年度終了後から2026年６月13日までの間に以下のとおり権利行使が行われました。」 — 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、期末後に2,498個が行使され、普通株式6,952千株、資本金12,490百万円、資本準備金12,490百万円が増加した。また、2026年3月24日には130％コールオプション条項の株価条件が充足し、残存社債の繰上償還権が発生した。 (https://komori.app/company/6890/filing/2025-fy)
- 2026-06-26 達成 「※本日現在、本社債は新株予約権の行使を通じて転換済みまたは償還済みであり、未償還の社債は存在しておりません。」 — 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、転換価額の調整事由と追加交付の可能性を開示するとともに、未償還の社債が存在しないことを明示した。発行済み社債の残存がないことによる完了を示唆する出来事として記録し、canonical thread自体は変更しない。 (https://komori.app/company/6890/disclosure/20260626581706)
- 2026-07-06 達成 「なお、2026年６月23日付「(開示事項の経過)2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の繰上償還実行のお知らせ」のとおり、本社債のうち残存する本社債の全部について繰上償還を実行しましたので、これ以上の行使はございません。」 — 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債は、2026年6月の行使により累計行使比率99.92％、未行使残存額20,000千円となり、残存する本社債の全部について繰上償還が実行された。これ以上の行使がないことも明示され、調達施策は完了を示唆する段階に進んだ。 (https://komori.app/company/6890/disclosure/20260706587994)
- 2026-07-06 前進 「対象期間中に転換請求を行い、既に株式が交付された社債権者に対して差額分の追加株式を付与するものです。」 — 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、転換価額の遡及調整に伴い、対象社債権者へ普通株式83,030株を自己株式処分により追加付与した。 (https://komori.app/company/6890/disclosure/20260706587996)
- 2026-08-14 前進 「当第１四半期連結累計期間において、2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換に伴い、資本金が12,490百万円、資本剰余金が12,490百万円それぞれ増加しました。」 — 転換社債型新株予約権付社債の転換により、資本調達が株式転換・資本増加の段階へ進んだ。 (https://komori.app/company/6890/disclosure/20260814520237)