# フェローテック（6890） 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の130％コールオプション条項による繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6890/disclosure/20260323586384
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-03-26
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/6890

## 何が変わったか

転換社債型新株予約権付社債について、株価条件を満たしたため、残存する額面250億円の全額を2026年6月22日に額面の100％で繰上償還する権利が発生し、会社は行使する方針を決定した。ただし、市場環境の急変など予期せぬ事象があれば、行使しない可能性がある。

## 会社が挙げた理由

2026年3月24日付で、社債要項に定める130％コールオプション条項の株価条件が充足されたため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 転換社債型新株予約権付社債の130％コールオプション条項による繰上償還
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額3,592.9円。当初転換価額4,020円から、転換価額調整条項により調整
- 行使期間: 2026年6月17日まで（ルクセンブルク時間）
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の130％コールオプション条項による繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「2026年3月24日付で本社債の社債要項に定める130％コールオプション条項の株価条件が充足されたため、同日付で残存する本社債の全部を…繰上償還する権利が発生いたしました。当社は当該権利を行使する方針を本日決定いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「残存する本社債の全部をその額面金額の100％の価額で繰上償還する権利が発生いたしました」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「発行日 2023年6月23日／当該権利の行使は、2026年4月23日に行う予定」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行日 2023年6月23日」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に調達する資金の額の記載なし」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「繰上償還対象総額 残存する本社債の全部」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「株式会社フェローテック2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 該当なし（原文: 「繰上償還金額 本社債の額面金額の100％」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「繰上償還金額 本社債の額面金額の100％」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「繰上償還する銘柄 株式会社フェローテック2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」）