# フェローテック（6890） （開示事項の経過）当社中国部品洗浄事業子会社(FTSVA)のパワー半導体基板製造子会社(FLH)の資産取得のための株式発行日及び発行条件に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6890/disclosure/20250725520930
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-07-25
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/6890

## 何が変わったか

FTSVAがFLHの資産取得の対価として、新株3億7,976万567株と転換社債を発行する日および発行条件を確定した。発行日は2025年7月25日で、株式は中国機関投資家等27社に割り当てられる。

## 会社が挙げた理由

FTSVAがFLHの資産を取得するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 資産取得の対価としての新株式発行及び転換社債発行
- 発行・処分する株式数: 新規発行株式数379,760,567株
- 発行価額・処分価額: 16.3中国元／株（約335円）
- 発行価額の総額: 6,190,097,735.07中国元（約1,273億円）
- 調達する資金の額: not_disclosed（資産取得の対価として発行）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2025年7月25日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額16.3中国元。配当、資本積立金配当金などの除権事項等が発生した場合は相応に調整
- 行使期間: 発行終了日から6カ月が経過した後の最初の取引日から満期日まで
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 深圳証券取引所M&A・再編審査委員会の審査終了（適合）、中国証券監督管理委員会から許可通知を受領
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: [object Object]
- 業績への影響: 本件は連結子会社間の株式交換のため、当社グループの今期業績への影響はない見通し

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「株式及び転換社債の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「発行予定日及び発行条件が深圳証券取引所Webサイト上に開示されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新規発行株式数379,760,567株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「（開示事項の経過）」および「2025年6月27日 中国証券監督管理委員会から…許可通知を受領」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年7月1日…株式及び転換社債発行の許可通知受領」など、過去の関連開示を参照」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「FLHの資産取得のための株式及び転換社債の発行」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募総額6,190,097,735.07中国元」「発行総額359,902,264.93中国元」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「FLHの資産取得のため」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先：中国機関投資家等27社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「「中国機関投資家等27社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「中国機関投資家等27社」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募価格16.3中国元」「転換価額16.3中国元」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「除権事項等が発生した場合、相応の調整を行う」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「FLHの資産取得を目的とする発行」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「取締役会は強制転換案を提出し、株主総会の採決に提出する権利がある」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「当社グループの今期業績への影響はない見通し」」）