# アイコム（6820） 当社株式等の大規模買付行為等にかかる追加情報リスト交付に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6820/disclosure/20211216454303
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2021-12-16
Komoriの読み（0-100）: 11
企業ページ: https://komori.app/company/6820

## 何が変わったか

アイコムは、UH Partners 3に対し、買収後の追加取得の可能性、投資方針、経営提案、投資回収方法などについて、さらに詳しい情報の提出を求める追加情報リストを交付した。買収自体が実行されたことを示す開示ではない。

## 会社が挙げた理由

株主・投資家が判断するため、また当社取締役会および独立委員会が評価・検討するために必要な追加情報を得るため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 当社株式等の大規模買付行為等にかかる追加情報リスト交付
- 相手方の名称: 株式会社 UH Partners 3
- 対象会社の名称: アイコム株式会社
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: 大阪市平野区
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"議決権割合"}
- 資金の手当て: 光通信グループの投資は自己資金投資であり、事業から得られるフリーキャッシュフローに基づくとの従前回答が引用されているが、本件取得資金の具体的な手当てはnot_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: not_disclosed
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: 設置あり（独立委員会）。委員の人数・属性はnot_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 記載なし（原文: 「「本日、UH Partners 3に対し、別紙の本追加情報リストを交付いたしました」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 記載なし（原文: 「「大規模買付者である株式会社 UH Partners 3」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「議決権が10%未満となる範囲では、当社株式等を追加で取得する可能性があるとの理解で宜しいでしょうか」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 文章での対比（原文: 「「議決権が10%未満となる範囲での投資を行う可能性があります」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 記載なし（原文: 「「株式会社 UH Partners 3」「アイコム株式会社」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「上場との関係に関する記載なし」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「追加情報の質問項目に取引規模を示す数値の記載なし」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載なし」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「特別損益・のれんに関する記載なし」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正に関する記載なし」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年12月8日付け『当社株式等の大規模買付行為等にかかる情報リストに対する回答の受領に関するお知らせ』」「本回答の内容を踏まえると…追加情報リストを…交付」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 記載なし（原文: 「取得価額に関する記載なし」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「価額算定の方法に関する記載なし」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「対価の種類に関する記載なし」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「合併比率・株式交換比率の記載なし」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 手元資金（原文: 「「光通信グループの投資は自己資金投資であり、事業から得られる潤沢なフリーキャッシュフローに基づいた純投資」」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「「株式会社 UH Partners 3」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 記載なし（原文: 「両社の取引前関係に関する記載なし」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の財務数値の記載なし」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の損益数値の記載なし」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象会社の事業内容に関する記載なし」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 記載なし（原文: 「「株主及び投資家の判断並びに当社取締役会及び独立委員会の評価・検討等のために、追加情報の提供を要請」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の統合に関する記載なし」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「大規模買付行為が当社の企業価値の源泉に及ぼす影響について慎重に見極める必要があります」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 記載なし（原文: 「取引日程に関する記載なし」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「未定」とする取引条件の記載なし」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載なし」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 特別委員会の設置（原文: 「「独立委員会より意見を伺った上で慎重に検討」「独立委員会の勧告を踏まえて」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主保護に関する記載なし」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取引後の経営体制等に関する記載なし」）