# アイコム（6820） 当社株式等の大規模買付行為等にかかる意向表明書の受領に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6820/disclosure/20211018412780
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2021-10-18
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企業ページ: https://komori.app/company/6820

## 何が変わったか

UH Partners 3グループから、アイコム株式を追加で15億円分取得する意向表明書を受領した。追加取得後も議決権は3分の1を超えない予定で、現時点では買付けは実行前である。

## 会社が挙げた理由

UH Partners 3グループは、当社株式の買付けの目的を純投資としている。また、大規模買付後の第三者への譲渡等や重要提案行為は予定していないとしている。

## 開示の要点

- 取引の名称: 当社株式等の大規模買付行為等
- 相手方の名称: 株式会社UH Partners 3
- 対象会社の名称: アイコム株式会社
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: 大阪市平野区
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: 15億円分に相当する当社株式
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 追加取得645,400株（目安）。現在の保有株式数は2,825,900株
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"約19.03%","revised_forecast":"645,400株取得の場合は約23.38%の目安。ただし、取得後は3分の1を超えない範囲","change":"645,400株（目安）を追加取得。追加分の株券等保有割合は約4.35%","change_rate":"約4.35%（追加取得分の目安）","unit":"%"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: not_disclosed
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 本プランに定められた手続を遵守すること
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 少数持分の取得（原文: 「「追加で、15億円分に相当する当社株式の株式市場内での取得」「取得後にUH Partners 3グループが保有する当社の議決権数が全体の３分の１を超えない」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「UH Partners 3グループは、追加で、15億円分に相当する当社株式の株式市場内での取得」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「2,825,900株（株券等保有割合にして約19.03%）」「645,400株（株券等保有割合にして約4.35%）」「取得後に…議決権数が全体の３分の１を超えない」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「アイコム株式会社」「株式会社UH Partners 3」「株式会社光通信」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文は株式の追加取得、買付目的および買収防衛策上の手続を記載しているが、上場への影響を記載していない。」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「「15億円分に相当する当社株式」「議決権数が全体の３分の１を超えない」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文には業績への影響に関する記載がない。」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文にはのれんまたは特別損益に関する記載がない。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正・変更に関する記載はない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「2021年10月18日付けで…意向表明書を受領いたしました」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「追加で、15億円分に相当する当社株式の株式市場内での取得」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「価額算定方法や第三者算定機関に関する記載はない。」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社株式の株式市場内での取得」」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「取得資金の手当てに関する記載はない。」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 資本関係あり（原文: 「「UH Partners 3グループで、2,825,900株（株券等保有割合にして約19.03%）の当社株式を保有」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の財務数値に関する記載はない。」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「売上高、営業利益、当期純利益等の記載はない。」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文は株式保有状況、買付目的および手続を記載しており、事業内容を記載していない。」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 財務上の理由（原文: 「「UH Partners 3グループによる当社株式の買付けの目的は純投資であること」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「大規模買付後の当社株式の第三者への譲渡等は予定していない」「大規模買付後の重要提案行為は予定していない」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文にはリスク・不確実性に関する記載がない。」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 記載なし（原文: 「「2021年10月18日付けで…意向表明書を受領」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「株価がより低い水準で推移した場合、取得株数が増加することがある」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「UH Partners 3グループが当社株式の大規模買付行為を行うに際しては、本プランに定められた手続を遵守することを誓約」」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「当社取締役会は、本プランに則り…情報リストを交付する予定」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主保護に関する手続の記載はない。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の経営体制、商号、代表者、従業員の処遇に関する記載はない。」）