# ティアック（6803） 第１回無担保社債（ＳＤＧｓ推進私募債）発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6803/disclosure/20210910496714
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-10
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/6803

## 何が変わったか

ティアックは、りそな銀行の保証付き・適格機関投資家限定の第1回無担保社債を5億円発行し、長期固定資金を調達することを決議した。調達資金は事業運転資金に充て、発行額の0.1％をSDGs関連団体へ寄付する予定。

## 会社が挙げた理由

長期固定資金の調達による資金繰りの安定化、および持続可能な開発目標（SDGs）の達成への貢献。資金使途は事業運転資金。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第１回無担保社債（株式会社りそな銀行保証付および適格機関投資家限定）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各募集社債の金額100円につき100円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：5億円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2021年9月27日
- 割当予定先: 適格機関投資家限定、総額引受人：株式会社りそな銀行
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 各募集社債の金額100円につき100円
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社りそな銀行
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日取締役会にて無担保社債を発行することを決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行する社債の概要」「社債の総額　金５億円」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「第１回無担保社債…発行に関するお知らせ」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第１回無担保社債」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「資金使途　事業運転資金に充当する」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「社債の総額　金５億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「事業運転資金に充当する」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「適格機関投資家限定」「総額引受人　株式会社りそな銀行」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「総額引受人　株式会社りそな銀行」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「資金使途　事業運転資金に充当する」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式の発行価額・処分価額・行使価額に関する記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第１回無担保社債」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「事業運転資金に充当する」」）