# ホーチキ（6745） 株式の売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6745/disclosure/20240822575411
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-08-30
Komoriの読み（0-100）: 32
企業ページ: https://komori.app/company/6745

## 何が変わったか

既存株主が保有する当社普通株式1,707,400株を、引受人の買取引受けにより売り出すことを決定しました。需要に応じて、最大256,100株のオーバーアロットメントによる売出しも行います。

## 会社が挙げた理由

一部の株主から株式を売却したい意向を確認したため、保有株式の円滑な売却を実現するために実施します。また、株主層の拡大・多様化と流動性の向上を目指します。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）及び株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式 1,707,400株（引受人の買取引受けによる売出し）、当社普通株式 256,100株を上限（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（売出価格は未定）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed（本件は既存株主による売出し）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed（売出しのため払込期日の記載なし）
- 割当予定先: 公募による売出しのため特定の割当予定先なし
- 割当予定先の保有方針: not_applicable
- 希薄化率: not_applicable（新株発行を伴わない株式の売出し）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 売出価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: 売出人等のロックアップ期間は、売出価格等決定日から受渡期日から起算して180日目の日まで
- 譲渡制限の解除条件: 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の事前の書面による同意がある場合。引受人はロックアップ期間中でも裁量で合意内容を解除できる
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数256,100株を上限。第三者割当の記載なし（株式の借入れ及びグリーンシューオプションによる対応）
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「株式の売出しに関するお知らせ」／「株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2024年８月30日の取締役会決議により、当社普通株式の売出しに関し、下記のとおり決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出株式の種類及び数　当社普通株式 1,707,400株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「株式の売出しに関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「売出人及び売出株式数」／「当社普通株式 1,707,400株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「株式売出し」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「直近のエクイティ・ファイナンスに関する記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「「当該株主様が保有する当社株式の円滑な売却を実現するため」／「株主層の拡大及び多様化、更なる流動性の向上を目指す」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格　未定」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金使途に関する記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に全株式を買取引受けさせた上で売出す」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「株式売出し」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「株式売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況を勘案した上で…決定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格　未定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「株式売出し」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップ期間中…当社普通株式の売却等…を行わない旨合意」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年８月30日の取締役会決議により」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載なし」）