# サン電子（6736） ヘバラ・ホールドコ・ツー・エル・ピー（Hebara Holdco II, L.P.）による当社株券に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6736/disclosure/20240731559757
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-07-31
Komoriの読み（0-100）: 27
企業ページ: https://komori.app/company/6736

## 何が変わったか

公開買付価格が1株4,750円から5,500円に引き上げられ、公開買付期間が8月15日まで延長された。買付予定数の下限は、所有割合15.00％に相当する3,347,200株から、5.00％に相当する1,116,400株へ引き下げられた。

## 会社が挙げた理由

買付条件等の変更理由は本文に記載されていない。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: ヘバラ・ホールドコ・ツー・エル・ピー（Hebara Holdco II, L.P.）
- 対象会社の名称: サン電子株式会社
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金（普通株式1株につき5,500円）
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 普通株式1株につき5,500円
- 買付予定数の下限: 1,116,400株（所有割合5.00％）
- 公開買付期間: 2024年6月10日から2024年8月15日まで（47営業日）
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"15.00%（変更前の買付予定数の下限に係る所有割合）","revised_forecast":"5.00%（変更後の買付予定数の下限に係る所有割合）","change":"15.00%から5.00%へ変更","change_rate":"not_disclosed","unit":"所有割合"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2024年8月22日（決済の開始日）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「「当社の普通株式に対する公開買付け（以下『本公開買付け』といいます。）」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 手放す（原文: 「「ヘバラ・ホールドコ・ツー・エル・ピー（Hebara Holdco II, L.P.）による当社株券に対する公開買付け」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「買付予定数の下限 1,116,400株（所有割合 5.00％）」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「変更前 3,347,200株（所有割合 15.00％）」「変更後 1,116,400株（所有割合 5.00％）」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 記載なし（原文: 「「コード番号 6736 東証スタンダード市場」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「上場廃止・上場維持に関する記載なし。」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「事業規模との比較に関する記載なし。」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載なし。」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「特別損益・のれんに関する記載なし。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正・織り込みに関する記載なし。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「2024年6月10日に開始された」「買付条件等を下記のとおり変更する」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「普通株式1株につき、金5,500円」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「価額算定の方法・第三者算定機関に関する記載なし。」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「普通株式1株につき、金5,500円」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「合併比率・株式交換比率に関する記載なし。」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金の手当てに関する記載なし。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「「ヘバラ・ホールドコ・ツー・エル・ピー（Hebara Holdco II, L.P.）」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 記載なし（原文: 「当社と公開買付者の取引前関係に関する記載なし。」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の財務数値に関する記載なし。」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の損益に関する記載なし。」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象会社の事業内容に関する記載なし。」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 記載なし（原文: 「取引理由・目的に関する記載なし。」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の統合・事業運営に関する記載なし。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取引に伴うリスク・不確実性に関する記載なし。」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「2024年6月10日（月曜日）から2024年8月15日（木曜日）まで（47営業日）」「決済の開始日…2024年8月22日（木曜日）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「変更後」欄に「金5,500円」「2024年8月15日」「1,116,400株（所有割合5.00％）」と記載。」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載なし。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「価格・条件の公正性を担保する手続に関する記載なし。」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主の保護に関する記載なし。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに関する記載なし。」）