# EVO FUNDを割当先とする株式発行プログラムによる資金調達｜ピクセラ（6731）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q2 初出 「本プログラムは、割当予定先との間で株式発行プログラム設定契約を締結することにより、当社が、2019年４月23日から2020年４月23日までの約１年間の期間、総計14,370,000株を上限として、割当予定先に対する第三者割当により当社普通株式を発行することを可能とするものです。」 — EVO FUNDを割当予定先とし、約1年間で最大1,437万株を15回に分けて発行する株式発行プログラムを設定した。第1回割当では60万株を発行し、4,740万円を調達している。 (https://komori.app/company/6731/filing/2019-q1)
- FY2019-Q3 前進 「EVO FUNDを割当先とする株式発行プログラム設定契約に基づき、第三者割当増資を実施しました。第１回５月９日、第２回６月５日、第３回６月24日の合計１億73百万円を調達しております。また、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項　重要な後発事象」に記載の通り、第４回７月11日、第５回７月29日に合計１億９百万円を調達完了しております。」 — EVO FUND向け第三者割当について、第1回から第3回まで合計1億7,340万円を調達し、提出時点では第4回・第5回の合計1億900万円も調達完了と記載している。 (https://komori.app/company/6731/filing/2019-q2)
- FY2020-Q1 前進 「EVO FUNDを割当先とする株式発行プログラム設定契約に基づき、第三者割当増資を実施しております。当第１四半期連結累計期間におきましては、１億48百万円調達いたしました。さらに、2019年12月９日を借入実行日として60百万円の資金を調達いたしました。また、第12回（2020年１月10日払込）及び第13回（2020年１月30日払込）分の払込が完了しており、72百万円調達しております。」 — EVO FUND向け第三者割当で当第１四半期に１億48百万円を調達し、60百万円の借入も実行した。さらに第12回・第13回割当で合計72百万円の払込が完了した。 (https://komori.app/company/6731/filing/2019-q3)
- FY2020-Q2 前進 「EVO FUNDを割当先とする株式発行プログラム設定契約に基づき、第三者割当増資を実施しております。当第２四半期連結累計期間におきましては、２億20百万円調達いたしました。また、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項　重要な後発事象」に記載のとおり、2020年３月30日に発行した第10回新株予約権の一部行使が行われ２億29百万円調達しております。加えて残りの新株予約権が直近の発行価額（18.6円）で実施された場合には、２億93百万円の資金調達が可能であります。」 — EVO FUND向け第三者割当増資で2億2千万円を調達し、第10回新株予約権の一部行使による2億2,950万円の調達も行われた。残余の新株予約権による2億9,371万2千円の調達可能額も記載されている。 (https://komori.app/company/6731/filing/2020-q1)
- FY2021-Q1 前進 「EVO FUNDを割当先とする第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権（行使価額修正条項付）を発行し、2020年12月に、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込が完了し600,000千円を調達しております。」 — 従来のEVO FUND向け株式発行プログラムに加え、転換社債型新株予約権付社債と第11回新株予約権を発行し、6億円の払込を完了した。 (https://komori.app/company/6731/filing/2020-q3)
- FY2021-Q2 前進 「EVO FUNDを割当先とする第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権（行使価額修正条項付）を発行し、2020年12月に、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込が完了し６億円を調達しております。第11回新株予約権（行使価額修正条項付）につきましては、当第２四半期連結累計期間において一部権利行使が行われ１億48百万円調達しております。」 — EVO FUND向けの転換社債型新株予約権付社債について6億円の払込が完了し、第11回新株予約権の行使で148百万円を調達した。 (https://komori.app/company/6731/filing/2021-q1)
- FY2021-Q3 前進 「第11回新株予約権（行使価額修正条項付）につきましては、当第３四半期連結累計期間において権利行使が進み590,730千円調達しております。また、2021年８月13日までにさらに権利行使が進み、175,690千円調達しております。」 — EVO FUND向け第11回新株予約権について、四半期累計で590.730百万円、提出日までに追加175.690百万円を調達した。 (https://komori.app/company/6731/filing/2021-q2)
- FY2021 前進 「当連結会計年度において権利行使が進み876,206千円調達しております。」 — 第11回新株予約権の行使により当年度に876,206千円を調達し、転換社債型新株予約権付社債でも600百万円を調達した。 (https://komori.app/company/6731/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 引き上げ 「第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行価額の総額は500,000千円であり、第12回新株予約権の資金調達の額は1,423,800千円です。権利行使期間は2022年４月５日～2024年５月７日です。」 — EVO FUND向けに500百万円の転換社債型新株予約権付社債と、当初計算で1,423.8百万円の調達可能額を持つ第12回新株予約権を設定し、資金調達手段を拡大した。 (https://komori.app/company/6731/filing/2022-q1)
- FY2022-Q3 前進 「第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（行使価額修正条項付）につきましては、2022年４月に払込が完了し５億円を調達しており、当第３四半期連結会計期間末までに４億87百万円の新株予約権の権利行使が行われました。…第12回新株予約権（行使価額修正条項付）につきましては、一部権利行使が行われ、2022年７月に１億39百万円調達しております。」 — 第3回転換社債型新株予約権付社債の5億円調達と487.5百万円の権利行使に加え、第12回新株予約権でも2022年7月に139.04百万円を調達した。 (https://komori.app/company/6731/filing/2022-q2)
- FY2022 前進 「第12回新株予約権（行使価額修正条項付）につきましては、当連結会計年度において権利行使が進み１億97百万円調達しております。なお、2022年10月において、残存する全ての当該本新株予約権を取得するとともに、取得後直ちに消却しております。」 — 第12回新株予約権で1億9,752万円を調達した後、残存679,000個を取得・消却し、第4回転換社債型新株予約権付社債2億5,000万円と第15回新株予約権を新たに発行した。 (https://komori.app/company/6731/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 前進 「2023年２月において、EVO FUNDを割当先とする第16回新株予約権及び第17回新株予約権の発行を予定しております。第16回新株予約権及び第17回新株予約権が権利行使された場合には、９億55百万円の資金調達が可能であります。」 — 第15回新株予約権の消却に代えて、第16回・第17回新株予約権による最大9億55百万円の資金調達手段を予定している。 (https://komori.app/company/6731/filing/2022-q3)
- FY2023-Q2 前進 「第４回無担保転換社債型新株予約権付社債（行使価額修正条項付）につきましては、当第２四半期連結会計期間末までに250百万円全ての新株予約権の行使が行われました。第17回新株予約権につきましては、当第２四半期連結会計期間末までに１億円の新株予約権の行使が行われました。」 — EVO FUND向け第4回転換社債型新株予約権付社債の250百万円全行使と、第17回新株予約権の100百万円行使が実現した。 (https://komori.app/company/6731/filing/2023-q1)
- FY2023-Q3 前進 「第17回新株予約権につきましては、当第３四半期連結会計期間末までに行われた権利行使により２億50百万円の資金調達が行われました。」 — EVO FUND向け第17回新株予約権の行使が進み、四半期末までに2億50百万円、提出日までにさらに5,000万円を調達した。 (https://komori.app/company/6731/filing/2023-q2)
- FY2023 引き上げ 「第18回新株予約権及び第19回新株予約権が権利行使された場合には、それぞれ８億18百万円及び4億円の資金調達が可能であります。」 — 第16回新株予約権の行使が計画どおり進まない状況を受け、第18回・第19回新株予約権による合計約12億1,880万円の新たな調達手段を設定した。 (https://komori.app/company/6731/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「第18回新株予約権につきましては、2024年１月１日から2024年２月14日までに行われた権利行使により３億82百万円の資金調達が行われました。残りの第18回新株予約権及び第19回新株予約権が権利行使された場合には、それぞれ４億36百万円及び４億円の資金調達が可能であります。」 — EVO FUND向け第18回・第19回新株予約権を発行し、第18回の行使により3億82百万円を調達した。残余の調達可能額は第18回4億3,680万円、第19回4億円と記載されている。 (https://komori.app/company/6731/filing/2023-q3)
- FY2024-Q2 前進 「第18回新株予約権につきましては、当第２四半期連結会計期間において一部権利行使が行われ702,000千円調達しております。さらに、2024年５月15日までに全ての新株予約権が行使され、116,800千円調達しております。第19回新株予約権が権利行使された場合には、400,000千円の資金調達が可能であります。」 — EVO FUND向け第18回新株予約権について、当四半期に7億2百万円、提出日までに追加1億1,680万円を調達し、全行使が完了した。第19回新株予約権による4億円の調達可能額は残っている。 (https://komori.app/company/6731/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 前進 「当中間連結会計期間においてEVO FUNDを割当予定先とする第20回新株予約権を発行し、当中間連結会計期間末までの新株予約権の権利行使により786,000千円を調達しております。」 — EVO FUND向け第20回新株予約権を発行し、当中間連結会計期間末までに7億86百万円を調達した。新たな資金調達手段の実行段階が進んだ。 (https://komori.app/company/6731/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 前進 「なお、当中間連結会計期間においてEVO FUNDを総額引受人とする無担保普通社債を発行し、16億円を調達しております。」 — EVO FUND向け資金調達について、第21回新株予約権による調達に加え、無担保普通社債の発行により1,600百万円を調達した。 (https://komori.app/company/6731/filing/2025-h1)
- 2026-09-17 再定義 「行使が当初想定どおり進展していない第21回新株予約権について取得及び消却を行うとともに、新たな資金調達手段へ切り替えることで、第15回無担保普通社債の償還及び前回資金調達において予定していた事業資金の確保を図るリファイナンスを実施することが適切であると判断いたしました。」 — EVO FUNDを割当先とする第21回新株予約権から第22回新株予約権への資金調達手段の切替えを、リファイナンスとして具体化した。 (https://komori.app/company/6731/disclosure/20260915536387)
- 2026-10-05 前進 「当社は、2026 年９月 17 日開催の当社取締役会において決議しました EVO FUND を割当先とする第三者割当による第 22 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日、本新株予約権の発行価額の総額（3,618,750 円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。」 — EVO FUNDを割当先とする第22回新株予約権について、発行価額の払込みが完了し、発行手続が実行段階に進んだ。 (https://komori.app/company/6731/disclosure/20260930543437)