# ピクセラ（6731） 第三者割当による第18回新株予約権及び第19回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6731/disclosure/20231227509798
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-12-29
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企業ページ: https://komori.app/company/6731

## 何が変わったか

EVO FUNDを割当先とする第18回・第19回新株予約権について、発行価額の払込みが完了した。新株予約権の発行条件は既に決議されており、今回の開示はその払込完了の報告である。

## 会社が挙げた理由

2023年12月29日に発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第18回新株予約権及び第19回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 第18回新株予約権：81,880個（潜在株式数 A種種類株式81,880株）、第19回新株予約権：40,000個（潜在株式数 B種種類株式40,000株）
- 発行価額・処分価額: 第18回新株予約権：1個あたり1円、第19回新株予約権：1個あたり1円
- 発行価額の総額: 総額121,880円
- 調達する資金の額: 1,214,780,380円（本新株予約権の払込金額の総額と行使に際して出資される財産の価額の合算額から発行諸費用を差し引いた額。ただし、行使されない場合は減少）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年12月29日
- 割当予定先: EVO FUND：第18回新株予約権81,880個、第19回新株予約権40,000個
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第18回新株予約権：1株あたり10,000円、第19回新株予約権：1株あたり10,000円。修正条項・下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数121,880個（第18回81,880個、第19回40,000個）。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 2023年12月28日開催の定時株主総会で承認。金融商品取引法による届出の効力発生後に割当先との間で買取契約を締結
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年11月29日公表の第三者割当による第18回・第19回新株予約権の発行等に関する開示。金額はnot_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2023年12月29日に発行価額の総額の払込みが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行新株予約権数」「当該発行による潜在株式数」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年11月29日付の当社取締役会において決議」および「払込みが完了したことを確認」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「第18回新株予約権：A種種類株式81,880株」「第19回新株予約権：B種種類株式40,000株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第18回新株予約権及び第19回新株予約権」および「2023年11月29日公表の…発行…に関するお知らせ」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「発行目的・資金使途に関する記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 1,214,780,380円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金使途に関する記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第18回新株予約権1個あたり1円」「第19回新株予約権1個あたり1円」「行使価額…1株あたり10,000円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「2023年12月28日開催の当社定時株主総会…で承認されました」」）