# トラース・オン・プロダクト（6696） 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに 第11回新株予約権及び第12回新株予約権の発行に関する払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6696/disclosure/20220523554298
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-05-23
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企業ページ: https://komori.app/company/6696

## 何が変わったか

第三者割当による転換社債型新株予約権付社債、第11回新株予約権、第12回新株予約権について、割当先からの払込みが2022年5月23日に完了した。払込総額は、本新株予約権付社債が1億5,000万円、本新株予約権が539,700円。

## 会社が挙げた理由

2022年5月2日開催の取締役会で決議した発行について、払込みが完了したため。発行の目的や資金使途は本書類では説明していない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第三者割当による第11回新株予約権、第三者割当による第12回新株予約権
- 発行・処分する株式数: 新株予約権付社債の潜在株式数561,797株、第11回新株予約権の潜在株式数561,700株、第12回新株予約権の潜在株式数337,800株
- 発行価額・処分価額: 本社債各3,750,000円（額面100円につき金100円）、本転換社債型新株予約権は無償、第11回新株予約権は1個当たり60円、第12回新株予約権は1個当たり60円
- 発行価額の総額: 本新株予約権付社債150,000,000円、第11回新株予約権337,020円、第12回新株予約権202,680円
- 調達する資金の額: 本新株予約権付社債150,000,000円。第11回新株予約権150,310,920円（新株予約権発行分337,020円、新株予約権行使分149,973,900円）。第12回新株予約権100,191,480円（新株予約権発行分202,680円、新株予約権行使分99,988,800円）。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2022年５月23日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第11回新株予約権267円、第12回新株予約権296円、修正条項・下限はnot_disclosed。転換価額267円
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 本転換社債型新株予約権40個、第11回新株予約権5,617個、第12回新株予約権3,378個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_applicable
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。その他の独立第三者の意見取得・株主意思確認はnot_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当の方法による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債…並びに第11回新株予約権及び第12回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「払込完了に関するお知らせ」「2022年５月23日に…払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 561,797株」「561,700株」「337,800株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年５月２日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回…並びに第11回新株予約権及び第12回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 150,000,000円」「150,310,920円」「100,191,480円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合」「WORLD F PTE.LTD.」「青栁 貴士」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」による新株予約権付社債・新株予約権の発行である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「各本社債の発行価額は3,750,000円」「新株予約権１個当たり60円」「転換価額267円」「行使価額267円」「行使価額296円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による転換社債型新株予約権付社債および新株予約権の発行である。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2022年５月２日開催の取締役会において決議」」）