# ＪＡＬＣＯホールディングス（6625） 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6625/disclosure/20260715593892
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-07-15
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/6625

## 何が変わったか

2026年6月29日に決議した第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、5,000,000,000円の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2026年6月29日開催の取締役会で決議した本新株予約権付社債の発行について、払込手続が完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（潜在株式数：当初転換価額327円で15,290,400株、下限転換価額278円で17,985,500株）
- 発行価額・処分価額: 各本社債の金額125,000,000円（各社債の額面金額100円につき金100円）
- 発行価額の総額: 5,000,000,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額5,000,000,000円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年7月15日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所スタンダード市場における取締役会決議日の前営業日の終値、直近1か月、直近3か月及び直近6か月の各終値の単純平均値等を参考に決定。ディスカウント率またはプレミアム率：not_disclosed
- 行使価額: 当初転換価額327円。下方修正条項あり。2027年9月末日を初回として半年に一度、直前1か月平均株価が修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合に修正。下限転換価額は278円（当初転換価額の85％）。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数40個、未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、払込手続が完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当初転換価額（327円）における潜在株式数：15,290,400株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年6月29日開催の当社取締役会において決議いたしました…発行に関しまして、本日、払込手続が完了」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「資金調達の必要性、既存株主への影響…を踏まえて決定した」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 5,000,000,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「GP 上場企業出資投資事業有限責任組合」「GP 上場企業出資 J 投資事業有限責任組合」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「割当先として2つの投資事業有限責任組合を記載。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「前営業日の終値、直近1か月、直近3か月及び直近6か月の各終値の単純平均値等を参考に…決定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当初転換価額：１株当たり327円」「下限転換価額…278円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下方修正条項」「下限転換価額…278円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2026年6月29日開催の当社取締役会において決議」」）