# ＪＡＬＣＯホールディングス（6625） 第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6625/disclosure/20241213538595
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-13
Komoriの読み（0-100）: 83
企業ページ: https://komori.app/company/6625

## 何が変わったか

Athos Asia Event Driven Master Fundを引受先として、普通株式265万8,100株を新たに発行し、約10億円を調達することを決議した。調達資金は、関東地方の賃貸用不動産の取得に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

優良な賃貸用不動産およびM&A案件を迅速に取得するための手元資金を確保し、不動産事業の成長、収益拡大、企業価値・株主価値の向上および財務基盤の強化を図るため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 2,658,100株
- 発行価額・処分価額: 1株当たり376.2円
- 発行価額の総額: 999,977,220円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額 999,977,220円、差引手取概算額 961,277,915円
- 発行諸費用の概算額: 38,699,305円
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2024年12月30日
- 割当予定先: Athos Asia Event Driven Master Fund 2,658,100株
- 割当予定先の保有方針: 基本的に純投資を目的とし、原則として直ちに市場売却はしないが、長期間保有する意思はなく、可能な限り市場動向に配慮しながら売却する。払込期日から2年以内に譲渡する場合は内容を会社に書面報告する確約書を締結予定。
- 希薄化率: 2.32％（議決権比率 2.47％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"114,560,518株","revised_forecast":"117,218,618株","change":"2,658,100株増加","change_rate":"2.32％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2024年12月12日終値418円に対して10.0％ディスカウント。直近1ヶ月平均398.1円に対して5.51％、直近3ヶ月平均383.7円に対して1.96％、直近6ヶ月平均425.4円に対して11.56％ディスカウント。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: キャンターフィッツジェラルド証券株式会社（プレースメントエージェント）
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東証有価証券上場規程第432条に基づき、独立した社外有識者3名で構成される第三者委員会から必要性・相当性について意見を取得。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 業績への影響: 本第三者割当による通期連結業績への影響は軽微。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「Athos Asia Event Driven Master Fundを割当予定先とする第三者割当による新株式の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において…発行について決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 2,658,100株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本第三者割当による新株式…の発行について決議」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「合計2.32％（議決権比率2.47％）の希薄化」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「必要な資金を迅速かつ確実に確保できるため…希薄化の影響を考慮しても既存株主にとってメリットが大きい」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年12月13日現在の発行済株式総数114,560,518株」「増加する株式数は2,658,100株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年8月30日に、当社は…Athosに対して第三者割当により新株式を割当て」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「賃貸用不動産の取得資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額999,977,220円」「差引手取概算額961,277,915円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「賃貸用不動産の取得（関東地方）」「961百万円」「2025年1月～6月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「組成目的 投資」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 既存の関係（原文: 「「2024年8月30日にAthos…に対して第三者割当により新株式を割当て」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当予定先 Athos Asia Event Driven Master Fund 2,658,100株」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「払込み…に要する資金を十分保有」「反社会的勢力とは一切関係を有していないと判断」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「Athos Asia Event Driven Master Fundを割当予定先とする」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「前営業日の終値である418円に対して10.0％のディスカウント」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 376.2円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式の発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 売却を前提（原文: 「「長期間保有する意思がないことを表明」「可能な限り市場動向に配慮しながら売却」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「本新株式の発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者…3名によって構成される第三者委員会」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本第三者割当による通期連結業績への影響につきましては、軽微でございます」」）