# ベストワンドットコム（6577） 第三者割当による新株発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6577/disclosure/20230410544821
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-04-10
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/6577

## 何が変わったか

第三者割当により普通株式49,800株を新たに発行し、約1.49億円を調達することを決定した。調達資金はクルーズの仕入れ、人材獲得、予約システム等の開発に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

共同チャータークルーズの利用枠の仕入れや自主運航クルーズ旅行の在庫買取り、旅行予約サイト・予約システムの開発、人材獲得に必要な資金を確保し、経営の安定化と収益基盤の強化を図るため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 49,800株
- 発行価額・処分価額: 1株当たり2,999円
- 発行価額の総額: 149,350,200円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額149,350,200円、差引手取概算額146,427,500円
- 発行諸費用の概算額: 2,922,700円
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2023年5月1日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 取得する当社普通株式を原則として中長期保有する方針。払込期日より2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社へ書面報告し、会社が東京証券取引所へ報告すること等に同意する確約書を取得予定。
- 希薄化率: 発行済株式総数に対して3.70％、総議決権数に対して3.74％
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"1,346,160株","revised_forecast":"1,395,960株","change":"49,800株増加","change_rate":"3.70％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2023年4月7日の東京証券取引所における終値2,999円。直前1か月平均2,967円に対してプレミアム1.08％、直前3か月平均2,546円に対してプレミアム17.79％、直前6か月平均2,119円に対してプレミアム41.53％。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、東京証券取引所上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 業績への影響: 2023年7月期の業績に与える影響は、本日時点では軽微と判断。ただし、クルーズの仕入れ、人材獲得及び予約システム開発が業績に影響を与える場合は、その都度速やかに開示する。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式の発行」「第三者割当による新株式の発行による資金調達を選択いたしました」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2023年4月10日開催の取締役会決議により…行うことを決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 49,800株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本第三者割当増資を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「発行済株式総数1,346,160株に対して、3.70％」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「新株発行株式数49,800株は…3.70％」「財務基盤増強は、当社の企業価値向上、ひいては既存株主の皆様の利益向上に資するものと考えており…合理的であると判断」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行済株式総数1,346,160株」「発行新株式数49,800株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2021年6月18日付『第三者割当による第3回新株予約権…及び第4回新株予約権…』」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「クルーズの仕入れ費用」「人材獲得費用」「予約システム等開発費用」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額149,350,200円」「差引手取概算額146,427,500円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「クルーズの仕入れ費用117,142,000円 2023年6月～2023年10月」「人材獲得費用9,761,833円 2023年5月～2025年3月」「予約システム等開発費用19,523,666円 2023年5月～2026年3月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 2〜5者（原文: 「「割当予定先 JPM株式会社」「23.7株式会社」「河端伸一郎」「金成柱」「澤田秀太」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「将来の企業価値向上を果たしていくために本株式を引き受けたい」「中長期的な資本増強のために自らが株式の割当先となる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「JPM株式会社33,300株」「23.7株式会社6,600株」「河端伸一郎3,300株」「金成柱3,300株」「澤田秀太3,300株」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「払込みに要する資金は確保されている旨」「十分な預金を保有していることを確認」「反社会的勢力とは一切関係がないことを確認」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式の発行による資金調達」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 直前終値どおり（原文: 「「2023年4月7日の東京証券取引所における…終値である2,999円といたしました」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 1株当たり2,999円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行新株式数 普通株式49,800株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 中長期保有を確認（原文: 「「取得する当社普通株式を原則として中長期保有する方針である旨を口頭で確認」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式の発行による資金調達」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 手続は不要（原文: 「「希薄化率が25％未満であること」「支配株主の異動を伴うものではないことから…手続きは要しません」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2023年7月期の当社の業績に与える影響は、本日時点においては軽微であると判断」」）