# ジーニー（6562） （開示事項の経過）第三者割当増資の引受による株式の取得及び連結子会社の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6562/disclosure/20240701542442
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-07-01
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/6562

## 何が変わったか

ソーシャルワイヤー株式会社の第三者割当増資を引き受け、5,736,200株を取得した。取得後の議決権所有割合は49.00％となり、同社はジーニーの連結子会社および特定子会社になった。

## 会社が挙げた理由

ソーシャルワイヤーの定時株主総会で、ジーニーが指名する複数の者が取締役に選任され、取締役の過半数を占めたことを受けて、第三者割当増資を引き受けた。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本第三者割当増資
- 相手方の名称: ソーシャルワイヤー株式会社
- 対象会社の名称: ソーシャルワイヤー株式会社
- 対象会社の事業内容: デジタル PR 事業
- 対象会社の所在地: 東京都港区
- 対象会社の資本金: 354 百万円（2024 年 3 月末現在）
- 対象会社の設立年月日: 2006 年９月６日
- 対象会社の売上高: 3,669,577千円（2024 年３月期）
- 対象会社の営業利益: △2,862千円（2024 年３月期）
- 対象会社の当期純利益: △146,418千円（2024 年３月期）
- 対象会社の純資産: 85,902千円（2024 年３月期）
- 取得価額: 1,325,062,200 円
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 普通株式 5,736,200 株、議決権の数 57,362 個
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0％","revised_forecast":"49.00％","change":"49.00ポイント増加","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 現時点における当社 2025 年３月期連結業績への影響額は精査中であり、判明次第、速やかに開示いたします。
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2024年6月27日（払込完了）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: ジーニーの指名する複数の者がソーシャルワイヤーの取締役に選任され、取締役の過半数を占めた。取得株式は中長期的に保有する方針。

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「本第三者割当増資により発行される株式を引き受け、当該株式を取得しました」「ソーシャルワイヤーは当社の連結子会社および特定子会社になりました」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「株式を引き受け、当該株式を取得しました」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「取締役の過半数を占めた」「ソーシャルワイヤーは当社の連結子会社および特定子会社になりました」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前の所有株式数 ０株（議決権所有割合：０％）」「議決権所有割合：49.00％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「本社：東京都新宿区」「本社：東京都港区」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 相手は上場維持（原文: 「「コード番号：3929、東京証券取引所グロース市場」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「払込価額の総額 1,325,062,200 円」「本第三者割当増資引受後の発行済株式総数…に対する割合：49.00％」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「当社 2025 年３月期連結業績への影響額は精査中であり、判明次第、速やかに開示いたします」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「影響額は精査中であり、判明次第、速やかに開示いたします」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年４月25日付の『ソーシャルワイヤー株式会社の第三者割当増資引受による子会社化…に関するお知らせ』に記載のとおり」「（開示事項の経過）」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「払込価額の総額 1,325,062,200 円」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「第三者割当増資の引受」「払込価額の総額 1,325,062,200 円」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第三者割当増資により発行される株式を引き受け」」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「コード番号：3929、東京証券取引所グロース市場」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「「資本関係 該当事項はありません」「人的関係 該当事項はありません」「取引関係 該当事項はありません」「関連当事者への該当状況 該当事項はありません」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 直近期は赤字（原文: 「「2024 年３月期」営業利益「△2,862」、経常利益「△27,335」、親会社株主に帰属する当期純利益「△146,418」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「事業内容 デジタル PR 事業」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社の指名する複数の者がソーシャルワイヤーの取締役に選任され、取締役の過半数を占めた」「中長期的に保有する方針」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「連結業績への影響額は精査中」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「2024年6月27日に開催された…第18回定時株主総会」「本第三者割当増資の払込完了」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社の指名する複数の者がソーシャルワイヤーの取締役に選任され、取締役の過半数を占めた」「当該取得株式については中長期的に保有する方針」」）