# ツナググループ・ホールディングス（6551） AIGATEキャリア株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6551/disclosure/20240627539007
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-06-27
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/6551

## 何が変わったか

株式会社ツナググループ・ホールディングスが、医療・福祉分野の人材派遣・紹介などを行うAIGATEキャリア株式会社の全株式を取得し、子会社化することを決定しました。取得価額は175百万円、付随費用を含む合計概算額は176百万円です。

## 会社が挙げた理由

医療・福祉業界の採用課題への対応を強化し、AIGATEキャリアが持つ医療・福祉領域の顧客基盤、スタッフDB、ノウハウと、当社グループの人材紹介・派遣に関する知見や集客ノウハウを組み合わせて相乗効果を生み出すため。また、ジェイフロンティア株式会社との業務提携による事業展開をさらに加速するため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 株式取得（子会社化）
- 相手方の名称: ジェイフロンティア株式会社
- 対象会社の名称: AIGATE キャリア株式会社
- 対象会社の事業内容: 営業・事務派遣事業、コールセンター事業、医療介護人材紹介及び派遣事業、M&A 仲介事業
- 対象会社の所在地: 東京都渋谷区
- 対象会社の資本金: 80 百万円
- 対象会社の設立年月日: 2017 年２月 27 日
- 対象会社の売上高: 928 百万円（2023 年５月期）
- 対象会社の営業利益: △38 百万円（2023 年５月期）
- 対象会社の当期純利益: △40 百万円（2023 年５月期）
- 対象会社の純資産: △9 百万円（2023 年５月期）
- 取得価額: AIGATE キャリア株式会社の普通株式 175 百万円
- 取得価額以外の費用: アドバイザリー費用等（概算額）１百万円
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 65,542 株（議決権の数：65,542 個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0％","revised_forecast":"100.0％","change":"100.0ポイント増加","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 2024 年９月期の連結業績に与える影響については現在精査中のため、当該精査が完了した段階において、速やかに開示する。
- 取締役会決議日: 2024 年６月 27 日
- 契約締結日: 2024 年７月 1 日（予定）
- 実行日・効力発生日: 2024 年７月 1 日（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: 2024 年７月１日付で当社の連結子会社となる予定。商号変更、代表者、従業員の処遇についてはnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「AIGATE キャリア株式会社の全株式を取得し、子会社化することを決議」；「取得株式数 65,542 株(100.0％)」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「当社は…AIGATE キャリア株式会社の全株式を取得し、子会社化する」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「異動後の所有株式数 65,542 株(100.0％)」；「議決権所有割合：100.0％」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前…議決権所有割合：０％」；「異動後…議決権所有割合：100.0％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「対象会社所在地「東京都渋谷区」；相手先所在地「東京都渋谷区桜丘町」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「「ジェイフロンティア株式会社（東証グロース市場上場）」；本取引後の上場に関する記載なし」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「全株式を取得し、子会社化」；「合計（概算額）176 百万円」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「2024 年９月期の連結業績に与える影響については現在精査中」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「特別損益またはのれんに関する記載なし」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当該精査が完了した段階において、速やかに開示」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本日開催の取締役会において…全株式を取得し、子会社化することを決議」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 付随費用まで開示（原文: 「「普通株式 175 百万円」；「アドバイザリー費用等（概算額）１百万円」；「合計（概算額）176 百万円」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「価額算定方法・第三者算定機関に関する記載なし」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「AIGATE キャリア株式会社の普通株式 175 百万円」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「株式取得（子会社化）」；合併比率・株式交換比率の記載なし」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金の手当てに関する記載なし」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「ジェイフロンティア株式会社（東証グロース市場上場）」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 取引・人的関係あり（原文: 「「当該会社と当社との間で業務提携契約を締結しております」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態」；決算期「2022 年２月期、2022 年５月期、2023 年５月期」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 直近期は赤字（原文: 「「2023 年５月期」営業利益「△38 百万円」；当期純利益「△40 百万円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「営業・事務派遣事業、コールセンター事業、医療介護人材紹介及び派遣事業、M&A 仲介事業」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 能力の獲得（原文: 「「AIGATE キャリアの持つ医療・福祉領域における顧客基盤やスタッフDBやノウハウと、当社グループでの人材紹介・派遣領域の知見・集客ノウハウが掛け合わさる」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「多大なる相乗効果を生み出し、互いの発展に繋がっていく」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024 年９月期の連結業績に与える影響については現在精査中」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「取締役会決議日「2024 年６月 27 日」；契約締結日「2024 年７月 1 日（予定）」；株式譲渡実行日「2024 年７月 1 日（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「取得株式数、取得価額、所有割合および日程が記載されており、「未定」とする記載なし」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載なし」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日開催の取締役会において…取得し、子会社化することを決議」；特別委員会・第三者算定機関等の記載なし」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「「全株式を取得」；少数株主保護手続に関する記載なし」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2024 年７月 1 日付にて AIGATE キャリア株式会社は当社の連結子会社となる予定」；商号・代表者・従業員の処遇に関する記載なし」）