# アスタリスク（6522） 第三者割当による第５回乃至第７回新株予約権の発行価額の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6522/disclosure/20240913584660
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-09-17
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/6522

## 何が変わったか

2024年8月30日に決議した第5回〜第7回新株予約権について、割当先から発行価額の総額256万3,000円の払込みが完了した。新株予約権はEVO FUNDとトリプルウィンに計1万1,000個割り当てられ、行使により最大110万株の新株発行が見込まれる。

## 会社が挙げた理由

2024年8月30日開催の取締役会で決議した新株予約権について、2024年9月17日に発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第５回乃至第７回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数計1,100,000株（第5回800,000株、第6回200,000株、第7回100,000株）
- 発行価額・処分価額: 第5回新株予約権1個当たり275円、第6回新株予約権1個当たり122円、第7回新株予約権1個当たり119円
- 発行価額の総額: 2,563,000円
- 調達する資金の額: 676,563,000円（本新株予約権の払込金額の総額、行使に際して出資される財産の価額及び発行諸費用を反映した額。差引手取概算額の別掲はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年9月17日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: EVO FUND及びトリプルウィンから引受け可能な数量について提案を受け、当社がそれぞれの保有方針を勘案して配分を決定。譲渡には当社取締役会の承認を要する旨の買取契約を締結。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第5回550円、第6回700円、第7回1,000円。2025年3月17日以降、取締役会決議により直前取引日の終値の100％に修正。ただし下限は各回242円。
- 行使期間: 2024年9月18日から2027年9月17日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数11,000個（第5回8,000個、第6回2,000個、第7回1,000個）。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 発行要項第14項に基づく取得決議および取得に関する記載はあるが、取得条件の詳細はnot_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第５回乃至第７回新株予約権」；「2025年3月17日以降…行使価額の修正」；「直前取引日…終値の100％に相当する金額に修正」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年8月30日開催の取締役会において決議した」；「2024年9月17日に発行価額の総額（2,563,000円）の払込みが完了」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 1,100,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年8月30日開催の取締役会において決議した」；「払込みが完了したことを確認」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「潜在株式数 1,100,000株」；希薄化率の記載なし」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第５回乃至第７回新株予約権」；「第５回新株予約権：8,000個」「第６回新株予約権：2,000個」「第７回新株予約権：1,000個」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 676,563,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUND」；「トリプルウィン株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「EVO FUND及びトリプルウィンから、引受け可能な数量について提案を受け」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「EVO FUND及びトリプルウィン…を割当先」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUND及びトリプルウィン」を割当先とする第三者割当」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第5回新株予約権1個当たり275円」；「当初行使価額550円、700円、1,000円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の100％に相当する金額に修正」；「下限行使価額はいずれの回号についても242円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により」；割当先はEVO FUND及びトリプルウィン」）