# アスタリスク（6522） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6522/disclosure/20211025415949
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-10-25
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/6522

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当増資について、野村證券から52,500株の割当に応じる通知を受け、発行条件と発行後の株式数を公表した。払込金は研究所関連の設備投資と短期借入金の返済に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所マザーズへの上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しに関連し、株主であるトリプルウィン株式会社から借り入れた当社普通株式を返却するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当増資による募集株式の発行
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式52,500株
- 発行価額・処分価額: 払込金額：1株につき2,618円、割当価格：1株につき3,036円
- 発行価額の総額: 払込金額の総額137,445,000円、割当価格の総額159,390,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額137,445,000円、手取額159百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2021年10月29日（金曜日）
- 割当予定先: {"名称":"野村證券株式会社","株数":"52,500株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約3.1%（52,500株／1,708,700株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"1,708,700株","revised_forecast":"1,761,200株","change":"52,500株","change_rate":"約3.1%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数52,500株、第三者割当の上限株数：not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2021年9月17日公表の有価証券届出書の訂正届出書に記載された、東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行：金額not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」「当社普通株式52,500株の第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「割当先である野村證券株式会社より当社普通株式52,500株の割当に応じる旨の通知がありました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の発行概要」「当社普通株式52,500株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年８月25日及び2021年９月８日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数1,708,700株」「増資による増加株式数52,500株」「増資後発行済株式総数1,761,200株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 理由の説明あり（原文: 「「本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主であるトリプルウィン株式会社より借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数1,761,200株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2021年８月25日及び2021年９月８日開催の当社取締役会において決議」「上場に伴う公募による募集株式発行に関連」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金137,445,000円」「今回の第三者割当増資による手取額159百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①研究所ビル建設費用及び②研究開発・評価設備の取得費用…③…短期借入金の返済に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数 野村證券株式会社52,500株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して…借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 野村證券株式会社52,500株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額 １株につき 金2,618円」「割当価格 １株につき 金3,036円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式52,500株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2021年８月25日及び2021年９月８日開催の当社取締役会において決議」」）